حاسبات مالية

حاسبة نسبة التحوط للاستثمارات

ستساعدك هذه الآلة الحاسبة على تحديد النسبة المئوية لمحفظتك الاستثمارية التي تم التحوط لها ضد مخاطر الاستثمار.

حاسبة نسبة صندوق التحوط

%
مصنوع من بواسطة

جدول المحتويات

ما هي "نسبة التحوط"؟ تعريف نسبة التحوط
كيف أحسب معدل التحوط؟ صيغة نسبة التحوط
حاسبة نسبة التحوط في الممارسة. ما هي فوائد نسبة التحوط؟
هل يمكن أن تكون نسبة التحوط سالبة؟
ما هو التحوط؟
ما هو معدل التحوط الجيد؟
ما هو الانكشاف؟
كيف تجد نسبة التحوط؟

ما هي "نسبة التحوط"؟ تعريف نسبة التحوط

يمكن استخدام نسبة التحوط لتحسين المحفظة. تسمى نسبة قيمة التحوط للمحفظة إلى إجمالي تعرض المحفظة بنسبة التحوط. تُستخدم هذه النسبة لحساب مقدار التحوط من قيمة المحفظة. لذلك فهي محصنة ضد الخسارة.
كلما ارتفع معدل التحوط ، انخفضت نسبة قيمة المحفظة التي يتم التحوط. هذا يعني أن نسبة أكبر من المحفظة محمية ضد الخسائر المحتملة. هذا لا يعني أن المحفظة ذات نسبة التحوط الأعلى ستكون أكثر حماية من الخسائر المحتملة. وذلك لأن المحفظة ذات نسبة التحوط العالية تفقد بعض إمكانات الاتجاه الصعودي. تحتاج إلى موازنة مقدار التحوط من محفظتك ومقدار ما يمكنك الاحتفاظ به بدون تحوط.

كيف أحسب معدل التحوط؟ صيغة نسبة التحوط

لنلقِ نظرة على Portfolio Alpha for Company Alpha كمثال على كيفية حساب نسبة التحوط.
  • الشركة: Alpha
  • المحفظة: محفظة ألفا
  • إجمالي التعرض 1،000،000 دولار
  • مركز التحوط 375000
  • الخطوات التالية مطلوبة لحساب نسبة التحوط:
  • حدد إجمالي التعرض
  • الخطوة الأولى هي تحديد إجمالي التعرض. إجمالي التعرض هو مقدار الأموال المستثمرة في السوق.
    في مثالنا ، القيمة الإجمالية هي 1،000،000 دولار.
  • حدد مقدار مركز التحوط
  • يمثل مركز التحوط مبلغ قيمة الاستثمار المحصن ضد مخاطر الاستثمار.
    3775000 هو التحوط.
  • حساب نسبة التحوط
  • الخطوة الأخيرة هي حساب نسبة التحوط الخاصة بك. يمكن استخدام هذه الصيغة لحساب نسبة التحوط:
    نسبة التحوط = مركز التحوط / إجمالي التعرض
    يوضح هذا المثال نسبة الاستثمار. إنه 375،000 دولار / 1،000،000 دولار = 37.5٪.
    يمكنك أيضًا استخدام حاسبة نسبة التحوط للحصول على النتيجة الدقيقة على الفور.

    حاسبة نسبة التحوط في الممارسة. ما هي فوائد نسبة التحوط؟

    لقد غطينا تعريف نسب التحوط وكيفية حسابها. الآن دعنا نتحدث عن مزايا وعيوب استخدام هذا المقياس.
  • أولاً ، دعنا نناقش مزايا نسبة التحوط عمليًا. يمكن استخدام نسبة التحوط لتوجيه تحسين المحفظة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن صيغة نسبة التحوط سهلة الاستخدام.
  • هناك بعض الجوانب السلبية لنسبة التحوط. يمكن التحوط بسهولة في جزء من تعرض المحفظة في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الاستثمارات المختلفة بنسب تحوط مثالية مختلفة للمحفظة ، لذا قد يكون من الصعب تحسين المحفظة باستخدام هذا المقياس فقط.
  • هل يمكن أن تكون نسبة التحوط سالبة؟

    رقم. نظرًا لأن نسبة التحوط موجبة لأنها تجمع بين إجمالي التعرض ومركز التحوط ، فلا يمكن أن تكون سالبة.

    ما هو التحوط؟

    التحوط هو طريقة لإدارة المخاطر. يزيل الحزب احتمالية حدوث خسائر فادحة ولكنه يقلل من بعض الأرباح المحتملة. يتم التحوط عادة من قبل منتجي السلع ، مثل شركات النفط الخام.

    ما هو معدل التحوط الجيد؟

    بسبب الاختلافات بين الاستثمارات ، لا توجد أفضل نسبة تحوط. وذلك لأن الاستثمارات المختلفة تخضع لمستويات مختلفة من التقلبات. بصرف النظر عن التقلبات ، قد يكون لدى المستثمرين أيضًا تفاوتات مختلفة في تحمل المخاطر.

    ما هو الانكشاف؟

    يشير التعرض إلى المبلغ الذي يمكن أن يخسره المستثمر. يشير هذا إلى المبلغ الإجمالي الذي يستثمره المستثمر في السوق. من الناحية الفنية ، يمكن أن تصل أي قيمة استثمار إلى الصفر.

    كيف تجد نسبة التحوط؟

    هناك 3 خطوات لحساب نسبة التحوط.
  • احسب إجمالي التعرض.
  • تحديد قيمة مركز التحوط.
  • اقسم مركز التحوط الخاص بك على إجمالي تعرضك لحساب نسبة التحوط
  • Parmis Kazemi
    كاتب المقال
    Parmis Kazemi
    بارميس هو منشئ محتوى لديه شغف بالكتابة وإنشاء أشياء جديدة. كما أنها مهتمة للغاية بالتكنولوجيا وتستمتع بتعلم أشياء جديدة.
    حاسبة نسبة التحوط للاستثمارات العربية
    نشرت: Fri Jun 10 2022
    في الفئة حاسبات مالية
    أضف حاسبة نسبة التحوط للاستثمارات إلى موقع الويب الخاص بك

    حاسبات مالية أخرى

    الراتب الشهري إلى حاسبة الراتب بالساعة (حاسبة الأجور)

    احسب ما تكسبه في الساعة بسهولة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا! يمكنك أيضًا معرفة الاختلافات المهمة بين مدفوعات الراتب بالساعة والمدفوعات الشهرية!

    حاسبة زيادة الراتب

    احسب راتبك الجديد بعد زيادة الراتب بسهولة باستخدام حاسبة زيادة الأجور عبر الإنترنت!

    حاسبة فائض المستهلك (معادلة فائض المستهلك)

    احسب فائض المستهلك على الفور باستخدام الآلة الحاسبة الاقتصادية عبر الإنترنت!

    حاسبة الراتب

    تقوم حاسبة الراتب بتحويل مبالغ الرواتب إلى قيم معادلة لها بناءً على تكرار الدفع.

    حاسبة قرض السيارة

    هذه آلة حاسبة مجانية تحسب الدفعة الشهرية للقرض لقرض السيارة. يعمل مع السيارات الجديدة والمستعملة!

    حاسبة الخصم

    باستخدام هذه الآلة الحاسبة عبر الإنترنت ، يمكنك معرفة السعر النهائي بعد تطبيق أي خصومات.

    حاسبة ربح العملة المشفرة

    تساعدك هذه الآلة الحاسبة في معرفة مقدار الأموال والأرباح التي حققتها من استثماراتك.

    حاسبة أرباح Ethereum (ETH)

    احسب أرباح استثماراتك في Ethereum بسهولة باستخدام حاسبة الاستثمار المجانية هذه.

    Dogecoin (DOGE) حاسبة الربح

    احسب أرباح استثماراتك في Dogecoin بسهولة باستخدام حاسبة الاستثمار المجانية هذه.

    حاسبة أرباح البيتكوين (BTC)

    احسب أرباح استثمارك من Bitcoin بسهولة باستخدام حاسبة الاستثمار المجانية هذه.

    العائد على حاسبة حقوق الملكية

    تسمح لك حاسبة ROE بحساب ROE (العائد على حقوق الملكية) بسرعة بناءً على صافي الدخل الناتج بالإضافة إلى إجمالي حقوق الملكية للشركة / المشروع.

    آلة حساب الرهن العقاري

    هذه أداة مجانية ستحسب مدفوعات الرهن العقاري الشهرية.

    حاسبة أرباح الريبل (XRP)

    احسب أرباح استثماراتك في XRP باستخدام حاسبة الربح المجانية هذه.

    حاسبة الربح من Bitcoin Cash (BCH)

    احسب أرباح استثمارات بيتكوين كاش الخاصة بك بسهولة باستخدام حاسبة الاستثمار المجانية هذه.

    حاسبة أرباح Litecoin (LTC)

    احسب أرباح استثمارات LTC الخاصة بك بسهولة باستخدام حاسبة الاستثمار المجانية هذه.

    عملة Binance (BNB) حاسبة الربح

    احسب أرباح استثماراتك في BNB بسهولة باستخدام حاسبة الاستثمار المجانية هذه.

    حاسبة التكلفة السنوية المكافئة

    استخدم هذه الأداة المجانية عبر الإنترنت لحساب التكلفة السنوية المكافئة ، والتي تعد مقياسًا للتكلفة الحقيقية لامتلاك أحد الأصول على مدار عمره.

    حاسبة الدخل السنوي

    هذه أداة عبر الإنترنت تحسب مقدار الأموال التي تجنيها في السنة.

    العائد على الاستثمار (ROI) حاسبة

    هذه آلة حاسبة تساعدك على معرفة مقدار الأموال التي ستجنيها من الاستثمار.

    حاسبة استهلاك السيارة

    تحسب هذه الآلة الحاسبة تكلفة إهلاك سيارتك. قم بتقدير قيمة السيارة بمجرد استخدامها.

    حاسبة الفائدة

    تتيح لك حاسبة الفائدة الخاصة بنا حساب مدفوعات الفائدة والأرصدة النهائية ليس فقط للمبالغ الأساسية الثابتة ولكن أيضًا للمساهمات الدورية.

    آلة حاسبة CAPM

    استخدم حاسبة CAPM لشرح العلاقة بين العائد المتوقع ومخاطر الأمان.

    حاسبة هوامش الربح المالي

    حاسبة العلامات التجارية هي أداة للشركات التي تحسب سعر مبيعاتك.

    حاسبة قرض السكن (EMI)

    هذه الآلة الحاسبة لقرض السكن مجانية وستسمح لك بحساب EMI لقرض المنزل بسرعة.

    PPF (صندوق الادخار العام) حاسبة

    تتيح لك هذه الأداة المالية حل استفساراتك حول حساب صندوق الادخار العام.

    صناديق الاستثمار عائدات حاسبة

    باستخدام هذه الأداة المجانية ، يمكنك حساب العائد على الاستثمار في الصناديق المشتركة!

    حاسبة SIP (خطة استثمار منهجية)

    تسمح حاسبات SIP للأفراد بحساب العوائد المحتملة لاستثماراتهم في الصناديق المشتركة التي تتم عبر SIP بسرعة.

    حاسبة معدل النمو السنوي المركب (مركب معدل النمو السنوي)

    إذا كنت ترغب في تقدير العائد المحتمل من الاستثمار ، فإن حاسبة معدل النمو السنوي المركب هي الأداة المناسبة لك!

    حاسبة مؤشر التأمل

    هذه الآلة الحاسبة لمؤشر الجسم توفر قياسًا أكثر دقة من مؤشر كتلة الجسم.

    حاسبة معدل الحد الأقصى

    معدل الحد الأقصى ، المعروف أيضًا باسم حاسبة معدل الرسملة ، هو أداة يمكن لأي شخص مهتم بالممتلكات العقارية استخدامها.

    حاسبة متوسط المخزون (أساس التكلفة)

    ستسمح لك حاسبة متوسط المخزون بحساب سعر السهم أو متوسط السعر الذي اشتريت الأسهم به.

    حاسبة الاستثمار

    يمكنك استخدام حاسبة الاستثمار لحساب معامل معين لخطة الاستثمار الخاصة بك. علامات التبويب تشير إلى المعلمة التي سيتم حسابها. لحساب معدل العائد المطلوب للوصول إلى هدف استثماري معين باستخدام مدخلات معينة ، انقر فوق علامة التبويب معدل العائد.

    عكس حاسبة تقسيم الأسهم

    ستحسب هذه الأداة الرائعة القيمة الجديدة للسهم بعد تقسيم المخزون العكسي.

    حاسبة تكلفة الكهرباء

    تتيح حاسبة تكلفة الكهرباء للمستهلكين تقدير تكاليف الكهرباء السنوية بطريقة سهلة الاستخدام.

    الإيجار المشترك آلة حاسبة

    ستحسب هذه الآلة الحاسبة بسرعة وكفاءة مبلغ الإيجار العادل لكل عضو في وحدتك الإيجارية.

    حاسبة العمولة

    ستحسب هذه الآلة الحاسبة عبر الإنترنت الأجر على أساس النسبة المئوية.

    حاسبة القيمة المستقبلية

    حاسبة القيمة المستقبلية هي أداة ذكية ستحسب بسرعة قيمة أي استثمار في أي لحظة معينة في المستقبل.

    حاسبة تقييم بدء التشغيل

    تعمل حاسبة التقييم اللاحقة وقبل النقود على تبسيط العمليات الحسابية بحيث يمكنك التركيز على المهام الأكثر أهمية عند التفاوض على تقييم بدء التشغيل.

    حاسبة صندوق الغرق

    تساعدك حاسبة صندوق الغرق على تحديد المبلغ الذي تحتاج إلى إدخاره جانبًا حتى تتمكن من تحقيق هدفك في غضون الوقت المحدد.

    حاسبة الإيداع المتكرر (RD)

    يمكن أن تساعدك حاسبة RD (الإيداع المتكرر) في تحديد قيمة الاستحقاق لحساب استثمار RD الخاص بك إذا كان ينمو بمعدل فائدة محدد وعلى مدى فترة زمنية معينة.

    حاسبة الإيجار

    ستساعدك حاسبة عقد الإيجار على تحديد الدفعة الشهرية والإجمالية لعقد الإيجار.

    حاسبة نسبة الدين إلى الدخل

    تعتبر حاسبة الدين إلى الدخل ، أو حاسبة DTI باختصار ، أداة لا تقدر بثمن لأي شخص حصل على أي نوع من القروض. ستوضح لك هذه الآلة الحاسبة مقدار الديون التي لديك وما إذا كان بإمكانك تحمل قرض آخر.

    حاسبة فترة الاسترداد

    تتيح لك حاسبة فترة الاسترداد تقدير المدة التي ستستغرقها لتحقيق ربح من الاستثمار الأولي.

    ربحية السهم (EPS) حاسبة

    ستوجهك هذه الأداة في حساب أرباحك لكل سهم. يوفر لك أيضًا معادلة دقيقة لحساب EPS الخاص بك.

    لحظة من القصور الذاتي آلة حاسبة

    يمكن استخدام حاسبة لحظة القصور الذاتي لمساعدتك إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد اللحظة الثانية للمنطقة لأي شكل مشترك (مثل الشكل الدائري أو السداسي).

    القيمة المستقبلية لآلة حاسبة الأقساط

    يمكن استخدام القيمة المستقبلية لحساب المعاش للعثور على القيمة المستقبلية لمجموعة من التدفقات النقدية المتساوية في تاريخ معين.

    نسبة العائد السنوي

    يمكن استخدام حاسبة APY لحساب مقدار الفائدة التي ستكسبها على استثمار تم إجراؤه على مدار العام.

    حاسبة الهامش

    إذا كنت تبحث عن تعظيم هوامشك ، فستكون هذه الآلة الحاسبة أفضل صديق لك. يمكنك حساب الإيرادات من عنصر ما إذا كنت تعرف سعره ونسبة هامش الربح المفضلة لديك.

    كرور لتحويل لكح

    يعد محول كرور إلى لكح أداة يدوية تسمح لك بتحويل أي رقم إلى كرور أو لاخ.

    حاسبة قرض القارب

    ستساعدك هذه الأداة في تقدير الدفعات الشهرية بالإضافة إلى حساب السعر الإجمالي لتمويل قارب أحلامك.

    حاسبة سعر السندات

    نهدف إلى مساعدتك في حساب أسعار السندات الصادرة عن حكومة أو شركة باستخدام حاسبة أسعار السندات هذه.

    مرة ونصف آلة حاسبة

    من خلال آلة حاسبة الوقت والنصف ، يمكنك بسهولة العثور على معدلات العمل الإضافي للوقت والنصف والأجر المزدوج والأجر الثلاثي.

    حاسبة الحريق - حساب التقاعد المبكر

    حاسبة الحريق - الاستقلال المالي ، التقاعد مبكرًا

    حاسبة نسبة العائد

    ستساعدك حاسبة النسبة المئوية للإنتاجية في فهم كيفية عائد النسبة المئوية وستظهر لك أيضًا معادلة نسبة العائد ، بالإضافة إلى التعريف.

    حاسبة التنويع

    TODO

    حاسبة دفع بطاقة الائتمان

    احسب مدفوعات بطاقتك الائتمانية بسهولة باستخدام أداتنا المجانية

    احسب النسبة الحالية للأصول إلى الخصوم

    احسب النسبة الحالية للتمويل والأعمال!

    TODO

    TODO

    حاسبة نسبة توزيع الأرباح

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO