Finanšu Kalkulatori

Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators Ieguldījumiem

Šis kalkulators palīdzēs jums noteikt procentuālo daļu no jūsu ieguldījumu portfeļa, kas ir nodrošināts pret ieguldījumu risku.

Riska ieguldījumu fondu koeficienta kalkulators

%
izgatavots ar ❤️ autors

Satura rādītājs

Kas ir "apdrošināšanas koeficients"? Dzīvžogu attiecības definīcija
Kā aprēķināt riska ierobežošanas likmi? Hedge attiecības formula
Dzīvžogu koeficienta kalkulators praksē. Kādas ir riska ierobežošanas attiecības priekšrocības?
Vai riska ierobežošanas koeficients var būt negatīvs?
Kas ir dzīvžogs?
Kas ir laba riska ierobežošanas likme?
Kas ir ekspozīcija?
Kā jūs atrodat riska ierobežošanas attiecību?

Kas ir "apdrošināšanas koeficients"? Dzīvžogu attiecības definīcija

Riska ierobežošanas koeficientu var izmantot, lai optimizētu portfeli. Portfeļa hedžētās vērtības attiecību pret kopējo portfeļa risku sauc par riska ierobežošanas koeficientu. Šo koeficientu izmanto, lai aprēķinātu, cik liela daļa portfeļa vērtības tiek nodrošināta. Tāpēc tā ir imūna pret zaudēšanu.
Jo augstāka riska ierobežošanas likme, jo mazāka ir riska ierobežošanas daļa no portfeļa vērtības. Tas nozīmē, ka lielāka daļa portfeļa ir aizsargāta pret iespējamiem zaudējumiem. Tas NENOZĪMĒ, ka portfelis ar augstāku riska ierobežošanas koeficientu būs vairāk aizsargāts no iespējamiem zaudējumiem. Tas ir tāpēc, ka portfelis ar augstu riska ierobežošanas koeficientu zaudē kādu augšupvērsto potenciālu. Jums ir jāsabalansē, cik lielu daļu no jūsu portfeļa var nodrošināt un cik maz varat paturēt neapdraudētu.

Kā aprēķināt riska ierobežošanas likmi? Hedge attiecības formula

Apskatīsim portfeļa Alpha uzņēmumam Alpha kā piemēru riska ierobežošanas koeficienta aprēķināšanai.
  • Uzņēmums: Alpha
  • Portfelis: Portfelis Alfa
  • Kopējā ekspozīcija 1 000 000 USD
  • Dzīvžoga pozīcija 375 000
  • Lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu, ir jāveic šādas darbības:
  • Nosakiet kopējo ekspozīciju
  • Pirmais solis ir noteikt kopējo ekspozīciju. Kopējā ekspozīcija Tirgū ieguldītās naudas summa.
    Mūsu piemērā kopējā vērtība ir USD 1 000 000.
  • Nosakiet riska ierobežošanas pozīcijas apjomu
  • Riska ierobežošanas pozīcija atspoguļo ieguldījumu vērtības summu, kas ir imūna pret ieguldījumu risku.
    3775 000 ir dzīvžogs.
  • Aprēķināt riska ierobežošanas koeficientu
  • Pēdējais solis ir aprēķināt riska ierobežošanas koeficientu. Šo formulu var izmantot, lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu:
    riska ierobežošanas koeficients = riska ierobežošanas pozīcija / kopējā riska darīšana
    Šis piemērs parāda ieguldījumu attiecību. Tas ir 375 000 USD / 1 000 000 USD = 37,5%.
    Varat arī izmantot riska ierobežošanas koeficienta kalkulatoru, lai uzreiz iegūtu precīzu rezultātu.

    Dzīvžogu koeficienta kalkulators praksē. Kādas ir riska ierobežošanas attiecības priekšrocības?

    Mēs esam apskatījuši riska ierobežošanas koeficientu definīciju un to aprēķināšanu. Tagad parunāsim par šīs metrikas izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem.
  • Vispirms apspriedīsim riska ierobežošanas koeficienta priekšrocības praksē. Riska ierobežošanas koeficientu var izmantot, lai vadītu portfeļa optimizāciju. Turklāt Hedge Ratio formula ir vienkārši lietojama.
  • Riska ierobežošanas koeficientam ir daži negatīvie aspekti. Daļu no portfeļa riska var viegli nodrošināt tirgū. Turklāt dažādiem ieguldījumiem ir atšķirīgas optimālās portfeļa riska ierobežošanas attiecības, tāpēc var būt grūti optimizēt portfeli, izmantojot tikai šo rādītāju.
  • Vai riska ierobežošanas koeficients var būt negatīvs?

    Nē. Tā kā riska ierobežošanas attiecība ir pozitīva, jo tā apvieno kopējo risku ar riska ierobežošanas pozīciju, tā nevar būt negatīva.

    Kas ir dzīvžogs?

    Riska ierobežošana ir riska pārvaldības metode. Partija novērš milzīgu zaudējumu iespējamību, bet samazina daļu no iespējamās peļņas. Riska ierobežošanu parasti veic preču ražotāji, piemēram, jēlnaftas uzņēmumi.

    Kas ir laba riska ierobežošanas likme?

    Investīciju atšķirību dēļ nav vienas labākās riska ierobežošanas attiecības. Tas ir tāpēc, ka dažādi ieguldījumi ir pakļauti dažādiem svārstīguma līmeņiem. Papildus nepastāvībai ieguldītājiem var būt arī atšķirīga riska pielaide.

    Kas ir ekspozīcija?

    Risks attiecas uz summu, ko ieguldītājs varētu zaudēt. Tas attiecas uz kopējo summu, ko investors iegulda tirgū. Tehniski jebkura ieguldījuma vērtība var sasniegt nulli.

    Kā jūs atrodat riska ierobežošanas attiecību?

    Lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu, jāveic 3 darbības.
  • Aprēķiniet kopējo ekspozīciju.
  • Nosakiet, kāda ir riska ierobežošanas pozīcija.
  • Lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu, sadaliet savu riska ierobežošanas pozīciju ar kopējo riska darījumu
  • Parmis Kazemi
    Raksta autors
    Parmis Kazemi
    Parmis ir satura veidotājs, kurš aizraujas ar rakstīšanu un jaunu lietu radīšanu. Viņu arī ļoti interesē tehnoloģijas un viņai patīk apgūt jaunas lietas.
    Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators Ieguldījumiem Latviešu
    Publicēts: Fri Jun 10 2022
    Kategorijā Finanšu kalkulatori
    Pievienojiet Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators Ieguldījumiem savai vietnei

    Citi finanšu kalkulatori

    Mēneša Algas Līdz Stundas Algas Kalkulators (algas Kalkulators)

    Izmantojot mūsu kalkulatoru, viegli aprēķiniet, ko nopelnāt stundā! Jūs arī uzzināsit būtiskās atšķirības starp stundas un mēneša algu maksājumiem!

    Algu Paaugstināšanas Kalkulators

    Vienkārši aprēķiniet savu jauno algu pēc algas paaugstināšanas, izmantojot mūsu tiešsaistes algu paaugstināšanas kalkulatoru!

    Patērētāja Pārpalikuma Kalkulators (patērētāja Pārpalikuma Formula)

    Nekavējoties aprēķiniet patērētāju pārpalikumu, izmantojot mūsu tiešsaistes ekonomisko kalkulatoru!

    Algas Kalkulators

    Algu kalkulators pārvērš algu summas to ekvivalentās vērtībās, pamatojoties uz maksājumu biežumu.

    Auto Kredīta Kalkulators

    Šis ir bezmaksas kalkulators, kas aprēķina auto kredīta ikmēneša kredīta maksājumu. Darbojas ar jaunām un lietotām automašīnām!

    Atlaižu Kalkulators

    Izmantojot šo tiešsaistes kalkulatoru, pēc atlaižu piemērošanas varat noskaidrot galīgo cenu.

    Kriptovalūtas Peļņas Kalkulators

    Šis kalkulators palīdz jums redzēt, cik daudz naudas un peļņas esat guvis no saviem ieguldījumiem.

    Ethereum (ETH) Peļņas Kalkulators

    Ērti aprēķiniet savu Ethereum ieguldījumu peļņu, izmantojot šo bezmaksas ieguldījumu kalkulatoru.

    Dogecoin (DOGE) Peļņas Kalkulators

    Ērti aprēķiniet savu Dogecoin ieguldījumu peļņu, izmantojot šo bezmaksas ieguldījumu kalkulatoru.

    Bitcoin (BTC) Peļņas Kalkulators

    Ērti aprēķiniet savu Bitcoin ieguldījumu peļņu, izmantojot šo bezmaksas ieguldījumu kalkulatoru.

    Pašu Kapitāla Atdeves Kalkulators

    Šis ROE kalkulators ļauj ātri aprēķināt ROE (kapitāla atdevi), pamatojoties uz gūtajiem neto ienākumiem, kā arī uzņēmuma/projekta kopējo pašu kapitālu.

    Hipotēkas Kalkulators

    Šis ir bezmaksas rīks, kas aprēķinās jūsu ikmēneša hipotēkas maksājumu.

    Ripple (XRP) Peļņas Kalkulators

    Aprēķiniet savu XRP ieguldījumu peļņu, izmantojot šo bezmaksas peļņas kalkulatoru.

    Bitcoin Cash (BCH) Peļņas Kalkulators

    Ērti aprēķiniet savu BCH ieguldījumu peļņu, izmantojot šo bezmaksas ieguldījumu kalkulatoru.

    Litecoin (LTC) Peļņas Kalkulators

    Ērti aprēķiniet savu LTC ieguldījumu peļņu, izmantojot šo bezmaksas ieguldījumu kalkulatoru.

    Binance Coin (BNB) Peļņas Kalkulators

    Ērti aprēķiniet savu BNB ieguldījumu peļņu, izmantojot šo bezmaksas ieguldījumu kalkulatoru.

    Līdzvērtīgu Gada Izmaksu Kalkulators

    Izmantojiet šo bezmaksas tiešsaistes rīku, lai aprēķinātu līdzvērtīgas gada izmaksas, kas ir aktīva patieso izmaksu rādītājs tā kalpošanas laikā.

    Gada Ienākumu Kalkulators

    Šis ir tiešsaistes rīks, kas aprēķina, cik daudz naudas jūs nopelnāt gadā.

    Ieguldījumu Atdeves (ROI) Kalkulators

    Šis ir kalkulators, kas palīdz jums noskaidrot, cik daudz naudas jūs nopelnīsit no ieguldījuma.

    Auto Nolietojuma Kalkulators

    Šis kalkulators aprēķina jūsu automašīnas nolietojuma izmaksas. Novērtējiet automašīnas vērtību, kad tā ir izmantota.

    Procentu Kalkulators

    Mūsu procentu kalkulators ļauj aprēķināt procentu maksājumus un gala atlikumus ne tikai fiksētajām pamatsummas summām, bet arī periodiskajām iemaksām.

    CAPM Kalkulators

    Izmantojiet šo CAPM kalkulatoru, lai izskaidrotu saistību starp paredzamo atdevi un drošības risku.

    Finanšu Uzcenojuma Kalkulators

    Uzcenojumu aprēķina kalkulators ir rīks uzņēmumiem, kas aprēķina jūsu pārdošanas cenu.

    Mājas Kredīta Kalkulators (EMI)

    Šis mājas aizdevuma kalkulators ir bezmaksas un ļaus ātri aprēķināt mājokļa kredīta EMI.

    PPF (Public Provident Fund) Kalkulators

    Šis finanšu rīks ļauj atrisināt jūsu jautājumus par Valsts nodrošinājuma fonda kontu.

    Ieguldījumu Fondu Atdeves Kalkulators

    Izmantojot šo bezmaksas rīku, varat aprēķināt ieguldījumu atdevi ieguldījumu fondos!

    SIP (sistemātiskā Investīciju Plāna) Kalkulators

    SIP kalkulatori ļauj privātpersonām ātri aprēķināt potenciālo atdevi no saviem ieguldījumu fondiem, kas veikti, izmantojot SIP.

    CAGR Kalkulators (salikts Gada Pieauguma Temps)

    Ja vēlaties novērtēt iespējamo ieguldījumu atdevi, CAGR kalkulators ir piemērots jums!

    Ponderālā Indeksa Kalkulators

    Šis pārdomātais indeksa kalkulators nodrošinās precīzāku mērījumu nekā ķermeņa masas indekss.

    Maksimālās Likmes Kalkulators

    Maksimālā likme, kas pazīstama arī kā kapitalizācijas likmes kalkulators, ir rīks, ko var izmantot ikviens, kurš interesējas par nekustamo īpašumu.

    Krājumu Vidējā Kalkulators (pamatojoties Uz Izmaksām)

    Šis akciju vidējās vērtības kalkulators ļaus jums aprēķināt akciju cenu vai vidējo cenu, par kādu iegādājāties akcijas.

    Investīciju Kalkulators

    Varat izmantot Investīciju kalkulatoru, lai aprēķinātu noteiktu ieguldījumu plāna parametru. Cilnēs ir norādīts parametrs, kas jāaprēķina. Lai aprēķinātu atdeves līmeni, kas nepieciešams, lai sasniegtu noteiktu ieguldījumu mērķi, izmantojot konkrētus ievades datus, noklikšķiniet uz cilnes Atdeves līmenis.

    Apgrieztā Akciju Dalīšanas Kalkulators

    Šis ievērojamais rīks aprēķinās akciju jauno vērtību pēc apgrieztās akciju sadalīšanas.

    Elektrības Izmaksu Kalkulators

    Elektroenerģijas izmaksu kalkulators ļauj patērētājiem ērti lietojamā veidā novērtēt gada elektroenerģijas izmaksas.

    Kopīgs Īres Dalīšanas Kalkulators

    Šis kalkulators ātri un efektīvi aprēķinās taisnīgu īres summu katram jūsu nomas vienības dalībniekam.

    Komisijas Maksas Kalkulators

    Šis tiešsaistes kalkulators aprēķinās procentuālo atalgojumu.

    Nākotnes Vērtības Kalkulators

    Nākotnes vērtības kalkulators ir gudrs rīks, kas ātri aprēķinās jebkura ieguldījuma vērtību jebkurā brīdī nākotnē.

    Starta Novērtējuma Kalkulators

    Pēc un pirms naudas novērtējuma kalkulators vienkāršo matemātiku, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgākiem uzdevumiem, kad veicat sarunas par starta novērtēšanu.

    Grimstošā Fonda Kalkulators

    Grimstošā fonda kalkulators palīdz noteikt, cik daudz jāatliek, lai sasniegtu savu mērķi noteiktajā laikā.

    Periodisko Depozītu (RD) Kalkulators

    RD kalkulators (atkārtotais depozīts) var palīdzēt noteikt jūsu RD investīciju konta termiņa vērtību, ja tas pieaug par noteiktu procentu likmi un noteiktā laika periodā.

    Nomas Kalkulators

    Mūsu līzinga kalkulators palīdzēs jums noteikt ikmēneša un kopējo līzinga maksājumu.

    Parāda Un Ienākumu Attiecības Kalkulators

    Parāda ienākumu kalkulators jeb saīsināti DTI kalkulators ir nenovērtējams instruments ikvienam, kurš ir paņēmis jebkāda veida aizdevumu. Šis kalkulators parādīs, cik liels parāds jums ir un vai varat atļauties citu aizdevumu.

    Atmaksas Perioda Kalkulators

    Atmaksāšanās perioda kalkulators ļauj novērtēt, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai gūtu peļņu no sākotnējā ieguldījuma.

    Peļņas Uz Akciju (EPS) Kalkulators

    Šis rīks palīdzēs jums aprēķināt peļņu par akciju. Tas arī nodrošina precīzu formulu jūsu EPS aprēķināšanai.

    Inerces Momenta Kalkulators

    Inerces momenta kalkulatoru var izmantot, lai palīdzētu jums, ja jums ir grūtības noteikt laukuma otro momentu jebkurai izplatītai formai (piemēram, apaļai vai sešstūrai).

    Mūža Rentes Kalkulatora Nākotnes Vērtība

    Annuitātes nākotnes vērtības kalkulatoru var izmantot, lai noteiktu vienādu naudas plūsmu kopas nākotnes vērtību noteiktā datumā.

    Gada Procentu Raža

    APY kalkulatoru var izmantot, lai aprēķinātu, cik procentus jūs nopelnīsit par ieguldījumu, kas veikts gada laikā.

    Maržas Kalkulators

    Ja vēlaties maksimāli palielināt savas rezerves, šis kalkulators būs jūsu labākais draugs. Varat aprēķināt ieņēmumus no preces, ja zināt tās cenu un vēlamo peļņas procentu.

    Crore Uz Lakh Pārveidotājs

    Kronu uz laku pārveidotājs ir ērts rīks, kas ļauj pārvērst jebkuru skaitli kronos vai lakos.

    Laivu Kredīta Kalkulators

    Šis rīks palīdzēs jums aprēķināt ikmēneša maksājumus, kā arī aprēķināt kopējo cenu jūsu sapņu laivas finansējumam.

    Obligāciju Cenas Kalkulators

    Mūsu mērķis ir palīdzēt jums aprēķināt valdības vai korporācijas emitēto obligāciju cenas, izmantojot šo obligāciju cenas kalkulatoru.

    Pusotra Laika Kalkulators

    Izmantojot mūsu pusotra laika kalkulatoru, varat viegli atrast virsstundu tarifus par pusotru laiku, dubultu samaksu un trīskāršu samaksu.

    FIRE Kalkulators — Aprēķiniet Priekšlaicīgu Pensionēšanos

    Ugunsgrēka kalkulators — finansiālā neatkarība, priekšlaicīga pensionēšanās

    Procentu Ienesīguma Kalkulators

    Procentuālās ienesīguma kalkulators palīdzēs jums saprast, cik procentu ienesīgums, kā arī parādīs procentuālo ienesīguma formulu, kā arī definīciju.

    Diversifikācijas Kalkulators

    TODO

    Kredītkaršu Maksājumu Kalkulators

    Ērti aprēķiniet savus kredītkaršu maksājumus, izmantojot mūsu bezmaksas rīku

    Aprēķiniet Savu Pašreizējo Aktīvu Attiecību Pret Saistībām

    Aprēķiniet savu pašreizējo attiecību finansēm un biznesam!

    TODO

    TODO

    Dividenžu Izmaksas Koeficienta Kalkulators

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO