ماشین حساب های مالی

ماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاری

این ماشین حساب به شما کمک می کند درصدی از سبد سرمایه گذاری خود را که در برابر ریسک سرمایه گذاری پوشش داده شده است را تعیین کنید.

ماشین حساب نسبت صندوق های تامینی

%
ساخته شده با ❤️ توسط

فهرست مطالب

«نسبت پرچین» چیست؟ تعریف نسبت پرچین
چگونه نرخ پرچین را محاسبه کنم؟ فرمول نسبت پرچین
ماشین حساب نسبت پرچین در عمل. مزایای نسبت پوششی چیست؟
آیا نسبت پوششی می تواند منفی باشد؟
پرچین چیست؟
نرخ پوششی خوب چیست؟
نوردهی چیست؟
چگونه نسبت پرچین را پیدا می کنید؟

«نسبت پرچین» چیست؟ تعریف نسبت پرچین

از نسبت پوششی می توان برای بهینه سازی یک سبد استفاده کرد. نسبت ارزش پوشش‌دهی شده پرتفوی به کل قرار گرفتن در معرض پرتفوی، نسبت پوششی نامیده می‌شود. این نسبت برای محاسبه مقداری از ارزش پرتفوی که پوشش داده می شود استفاده می شود. بنابراین از دست دادن مصون است.
هر چه نرخ پوشش ریسک بالاتر باشد، نسبت ارزش پرتفویی که پوشش می دهد کمتر است. این بدان معناست که درصد بیشتری از پرتفوی در برابر زیان های احتمالی محافظت می شود. این بدان معنا نیست که پرتفوی با نسبت پوششی بالاتر از زیان های احتمالی محافظت می شود. این به این دلیل است که یک پرتفوی با نسبت پوششی بالا مقداری پتانسیل صعودی را از دست می دهد. شما باید تعادل داشته باشید که چه مقدار از پرتفوی خود را می توانید پوشش دهید و چه مقدار کمی را می توانید بدون پوشش نگه دارید.

چگونه نرخ پرچین را محاسبه کنم؟ فرمول نسبت پرچین

بیایید به آلفای پورتفولیو برای شرکت آلفا به عنوان مثالی از نحوه محاسبه نسبت پرچین نگاه کنیم.
  • شرکت: آلفا
  • نمونه کارها: نمونه کارها آلفا
  • مجموع قرار گرفتن در معرض 1,000,000 دلار
  • موقعیت پرچین 375000
  • مراحل زیر برای محاسبه نسبت پوشش مورد نیاز است:
  • کل نوردهی را تعیین کنید
  • اولین قدم تعیین میزان نوردهی کل است. مجموع قرار گرفتن در معرض مقدار پول سرمایه گذاری شده در یک بازار.
    در مثال ما، ارزش کل 1,000,000 دلار است.
  • مقدار موقعیت پرچین را تعیین کنید
  • موقعیت پوششی نشان دهنده مقدار ارزش سرمایه گذاری است که از ریسک سرمایه گذاری مصون است.
    3775000 پرچین است.
  • محاسبه نسبت پرچین
  • آخرین مرحله این است که نسبت پرچین خود را محاسبه کنید. از این فرمول می توان برای محاسبه نسبت پرچین استفاده کرد:
    نسبت پرچین = موقعیت پرچین / قرار گرفتن در معرض کل
    این مثال نسبت سرمایه گذاری را نشان می دهد. 375000 دلار / 1000000 دلار = 37.5٪ است.
    همچنین می‌توانید از ماشین‌حساب نسبت پرچین برای دریافت نتیجه دقیق استفاده کنید.

    ماشین حساب نسبت پرچین در عمل. مزایای نسبت پوششی چیست؟

    ما به تعریف نسبت های پوششی و نحوه محاسبه آنها پرداخته ایم. حال بیایید در مورد مزایا و معایب استفاده از این معیار صحبت کنیم.
  • ابتدا، اجازه دهید در عمل به مزایای نسبت پرچینی بپردازیم. نسبت پرچین می‌تواند برای هدایت بهینه‌سازی پورتفولیو استفاده شود. علاوه بر این، استفاده از فرمول نسبت پرچین ساده است.
  • برخی از نقاط منفی نسبت پرچین وجود دارد. بخشی از قرار گرفتن در معرض پرتفوی را می توان به راحتی در بازار پوشش داد. علاوه بر این، سرمایه گذاری های مختلف دارای نسبت های پوششی بهینه پرتفوی متفاوتی هستند، بنابراین ممکن است بهینه سازی سبد تنها با استفاده از این معیار دشوار باشد.
  • آیا نسبت پوششی می تواند منفی باشد؟

    نه از آنجایی که نسبت پرچین مثبت است زیرا مجموع مواجهه را با موقعیت پوشش ترکیب می کند، نمی تواند منفی باشد.

    پرچین چیست؟

    پوشش ریسک روشی برای مدیریت ریسک است. طرف احتمال زیان های بزرگ را از بین می برد اما برخی از سودهای احتمالی را کاهش می دهد. پوشش ریسک معمولاً توسط تولیدکنندگان کالا مانند شرکت های نفت خام انجام می شود.

    نرخ پوششی خوب چیست؟

    به دلیل تفاوت بین سرمایه گذاری ها، بهترین نسبت پوششی وجود ندارد. این به این دلیل است که سرمایه گذاری های مختلف در معرض سطوح مختلفی از نوسان هستند. گذشته از نوسانات، سرمایه گذاران ممکن است تحمل متفاوتی برای ریسک داشته باشند.

    نوردهی چیست؟

    قرار گرفتن در معرض به مقداری است که یک سرمایه گذار ممکن است از دست بدهد. این به کل مبلغی است که یک سرمایه گذار در بازار سرمایه گذاری می کند. از نظر فنی، هر ارزش سرمایه گذاری می تواند به صفر برسد.

    چگونه نسبت پرچین را پیدا می کنید؟

    3 مرحله برای محاسبه نسبت پرچین وجود دارد.
  • نوردهی کل را محاسبه کنید
  • تعیین کنید که چه موقعیت پوششی ارزش دارد.
  • برای محاسبه نسبت پرچین، موقعیت پرچین خود را بر مجموع قرار گرفتن در معرض تقسیم کنید
  • Parmis Kazemi
    نویسنده مقاله
    Parmis Kazemi
    پارمیس یک تولید کننده محتوا است که علاقه زیادی به نوشتن و خلق چیزهای جدید دارد. او همچنین علاقه زیادی به فناوری دارد و از یادگیری چیزهای جدید لذت می برد.
    ماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاری فارسی
    منتشر شده: Fri Jun 10 2022
    در گروه ماشین حساب های مالی
    ماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاری را به وب سایت خود اضافه کنید

    سایر ماشین حساب های مالی

    ماشین حساب حقوق ماهانه به ساعتی حقوق (ماشین حساب پرداخت)

    با ماشین حساب ما درآمد خود را در ساعت به راحتی محاسبه کنید! شما همچنین تفاوت های مهم بین پرداخت حقوق ساعتی و ماهانه را یاد می گیرید!

    ماشین حساب افزایش حقوق

    با استفاده از ماشین حساب افزایش حقوق آنلاین ، حقوق جدید خود را پس از افزایش حقوق به راحتی محاسبه کنید!

    ماشین حساب مازاد مصرف کننده (فرمول مازاد مصرف کننده)

    با ماشین حساب اقتصادی آنلاین ما مازاد مصرف کننده را فوراً محاسبه کنید!

    ماشین حساب حقوق

    ماشین حساب حقوق مبالغ حقوق و دستمزد را بر اساس دفعات پرداخت به مقادیر معادل آنها تبدیل می کند.

    ماشین حساب وام ماشین

    این یک ماشین حساب رایگان است که پرداخت ماهانه وام وام خودرو را محاسبه می کند. با ماشین های نو و دست دوم کار می کند!

    ماشین حساب تخفیف

    با استفاده از این ماشین حساب آنلاین می توانید پس از اعمال هرگونه تخفیف، قیمت نهایی را دریابید.

    ماشین حساب سود ارزهای دیجیتال

    این ماشین حساب به شما کمک می کند تا ببینید چقدر پول و سود از سرمایه گذاری های خود به دست آورده اید.

    ماشین حساب سود اتریوم (ETH).

    با این ماشین حساب سرمایه گذاری رایگان، سود سرمایه گذاری های اتریوم خود را به راحتی محاسبه کنید.

    ماشین حساب سود Dogecoin (DOGE).

    با این ماشین حساب سرمایه گذاری رایگان، سود سرمایه گذاری های Dogecoin خود را به راحتی محاسبه کنید.

    ماشین حساب سود بیت کوین (BTC).

    با این ماشین حساب سرمایه گذاری رایگان، سود سرمایه گذاری بیت کوین خود را به راحتی محاسبه کنید.

    ماشین حساب بازده حقوق صاحبان سهام

    این ماشین حساب ROE به شما امکان می دهد تا به سرعت ROE (بازده حقوق صاحبان سهام) را بر اساس درآمد خالص تولید شده و همچنین کل حقوق صاحبان سهام شرکت/پروژه محاسبه کنید.

    ماشین حساب وام مسکن

    این یک ابزار رایگان است که پرداخت ماهانه وام مسکن شما را محاسبه می کند.

    ماشین حساب سود ریپل (XRP).

    سود سرمایه گذاری های XRP خود را با این ماشین حساب سود رایگان محاسبه کنید.

    ماشین حساب سود بیت کوین کش (BCH).

    با این ماشین حساب سرمایه گذاری رایگان، سود سرمایه گذاری های BCH خود را به راحتی محاسبه کنید.

    ماشین حساب سود لایت کوین (LTC).

    با این ماشین حساب سرمایه گذاری رایگان، سود سرمایه گذاری های LTC خود را به راحتی محاسبه کنید.

    ماشین حساب سود بایننس کوین (BNB).

    با این ماشین حساب سرمایه گذاری رایگان، سود سرمایه گذاری های BNB خود را به راحتی محاسبه کنید.

    ماشین حساب هزینه سالانه معادل

    از این ابزار آنلاین رایگان برای محاسبه هزینه سالانه معادل استفاده کنید، که معیاری از هزینه واقعی مالکیت یک دارایی در طول عمر آن است.

    ماشین حساب درآمد سالانه

    این یک ابزار آنلاین است که میزان درآمد شما را در یک سال محاسبه می کند.

    ماشین حساب بازگشت سرمایه (ROI).

    این یک ماشین حساب است که به شما کمک می کند تا بفهمید که از یک سرمایه گذاری چقدر درآمد خواهید داشت.

    ماشین حساب استهلاک ماشین

    این ماشین حساب هزینه استهلاک ماشین شما را محاسبه می کند. پس از استفاده، ارزش خودرو را تخمین بزنید.

    ماشین حساب بهره

    محاسبه‌گر بهره ما به شما امکان می‌دهد تا پرداخت‌های بهره و مانده‌های نهایی را نه تنها برای مبالغ اصلی ثابت، بلکه برای کمک‌های دوره‌ای نیز محاسبه کنید.

    ماشین حساب CAPM

    از این ماشین حساب CAPM برای توضیح رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک امنیت استفاده کنید.

    ماشین حساب نشانه گذاری مالی

    ماشین حساب محاسبه نشانه گذاری ابزاری برای مشاغل است که قیمت فروش شما را محاسبه می کند.

    ماشین حساب وام مسکن (EMI)

    این ماشین حساب وام مسکن رایگان است و به شما امکان می دهد EMI وام مسکن خود را به سرعت محاسبه کنید.

    ماشین حساب PPF (صندوق تامین عمومی).

    این ابزار مالی به شما امکان می دهد تا سوالات خود را در مورد حساب صندوق تامین عمومی حل کنید.

    ماشین حساب بازده وجوه متقابل

    با استفاده از این ابزار رایگان می توانید بازده سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک را محاسبه کنید!

    ماشین حساب SIP (طرح سرمایه گذاری سیستماتیک).

    ماشین‌حساب‌های SIP به افراد این امکان را می‌دهند تا به سرعت بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های مشترک خود را که از طریق SIP انجام می‌شوند، محاسبه کنند.

    ماشین حساب CAGR (نرخ رشد سالانه ترکیبی)

    اگر می خواهید بازده احتمالی یک سرمایه گذاری را تخمین بزنید، ماشین حساب CAGR ابزاری برای شماست!

    ماشین حساب شاخص تأمل برانگیز

    این ماشین حساب شاخص تامل برانگیز اندازه گیری دقیق تری نسبت به شاخص توده بدن ارائه می دهد.

    ماشین حساب نرخ سقفی

    نرخ سقف که به عنوان ماشین حساب نرخ سرمایه نیز شناخته می شود، ابزاری است که هر کسی که علاقه مند به ملک است می تواند از آن استفاده کند.

    ماشین حساب میانگین سهام (مبنای هزینه)

    این ماشین حساب میانگین سهام به شما امکان می دهد قیمت سهام یا میانگین قیمتی را که سهام خود را در آن خریداری کرده اید محاسبه کنید.

    ماشین حساب سرمایه گذاری

    شما می توانید از ماشین حساب سرمایه گذاری برای محاسبه یک پارامتر خاص برای برنامه سرمایه گذاری خود استفاده کنید. زبانه ها پارامتری را که باید محاسبه شود را نشان می دهد. برای محاسبه نرخ بازده مورد نیاز برای رسیدن به یک هدف سرمایه گذاری خاص با استفاده از ورودی های خاص، روی برگه نرخ بازده کلیک کنید.

    ماشین حساب تقسیم سهام معکوس

    این ابزار قابل توجه ارزش جدید سهام را پس از تقسیم معکوس سهام محاسبه می کند.

    ماشین حساب هزینه برق

    ماشین حساب هزینه برق به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا هزینه های برق سالانه خود را به روشی آسان تخمین بزنند.

    ماشین حساب مشترک اجاره

    این ماشین حساب به سرعت و کارآمد مبلغ اجاره منصفانه را برای هر یک از اعضای واحد اجاره ای شما محاسبه می کند.

    ماشین حساب کمیسیون

    این ماشین حساب آنلاین پاداش بر اساس درصد را محاسبه می کند.

    ماشین حساب ارزش آینده

    ماشین حساب ارزش آینده یک ابزار هوشمند است که به سرعت ارزش هر سرمایه گذاری را در هر لحظه در آینده محاسبه می کند.

    ماشین حساب ارزشیابی راه اندازی

    محاسبه‌گر ارزش‌گذاری پست و قبل از پول، ریاضیات را ساده می‌کند تا بتوانید هنگام مذاکره درباره ارزش‌گذاری استارت‌آپ، روی کارهای مهم‌تر تمرکز کنید.

    ماشین حساب غرق شدن صندوق

    ماشین حساب غرق شده به شما کمک می کند تا تعیین کنید چقدر باید کنار بگذارید تا بتوانید در زمان مشخص شده به هدف خود برسید.

    ماشین حساب سپرده مکرر (RD).

    ماشین حساب RD (سپرده مکرر) می تواند به شما کمک کند ارزش سررسید حساب سرمایه گذاری RD خود را در صورتی که با نرخ بهره تعیین شده و در مدت زمان معینی رشد کند، تعیین کنید.

    ماشین حساب اجاره

    ماشین حساب اجاره ما به شما کمک می کند تا مبلغ ماهانه و کل مبلغ اجاره را تعیین کنید.

    ماشین حساب نسبت بدهی به درآمد

    ماشین حساب بدهی به درآمد، یا به اختصار ماشین حساب DTI، ابزاری ارزشمند برای هر کسی است که هر نوع وامی گرفته است. این ماشین حساب به شما نشان می دهد که چقدر بدهی دارید و آیا می توانید وام دیگری را بپردازید یا خیر.

    ماشین حساب دوره بازپرداخت

    ماشین حساب دوره بازپرداخت به شما امکان می دهد تخمین بزنید که چقدر طول می کشد تا در سرمایه گذاری اولیه سود حاصل شود.

    ماشین حساب سود هر سهم (EPS).

    این ابزار شما را در محاسبه سود هر سهم راهنمایی می کند. همچنین فرمول دقیقی برای محاسبه EPS در اختیار شما قرار می دهد.

    ماشین حساب لحظه ای اینرسی

    اگر در تعیین لحظه دوم مساحت برای هر شکل رایج (مانند یک گرد یا شش ضلعی) مشکل دارید، می‌توان از ماشین حساب لحظه‌ای اینرسی برای کمک به شما استفاده کرد.

    ارزش آتی ماشین حساب سالیانه

    برای یافتن ارزش آتی مجموعه ای از جریان های نقدی مساوی در یک تاریخ خاص، می توان از ماشین حساب ارزش آتی سالیانه استفاده کرد.

    بازده درصدی سالانه

    از ماشین حساب APY می توان برای محاسبه میزان سودی که در یک سرمایه گذاری انجام شده در طول یک سال به دست خواهید آورد استفاده کرد.

    ماشین حساب حاشیه

    اگر به دنبال به حداکثر رساندن حاشیه های خود هستید، این ماشین حساب بهترین دوست شما خواهد بود. اگر قیمت و درصد حاشیه سود ترجیحی خود را بدانید، می توانید درآمد حاصل از یک کالا را محاسبه کنید.

    مبدل کرور به لاخ

    مبدل کرور به لک ابزاری مفید است که به شما امکان می دهد هر عددی را به کرور یا لک تبدیل کنید.

    ماشین حساب وام قایق

    این ابزار به شما در تخمین پرداخت های ماهانه و همچنین محاسبه کل قیمت برای تامین مالی قایق رویایی شما کمک می کند.

    ماشین حساب قیمت اوراق قرضه

    هدف ما کمک به محاسبه قیمت اوراق قرضه صادر شده توسط دولت یا شرکت با این ماشین حساب قیمت اوراق است.

    ماشین حساب زمان و نیم

    با ماشین حساب زمان و نیم ما، می توانید به راحتی نرخ اضافه کار را برای یک و نیم، پرداخت دو برابر و سه برابر دریافت کنید.

    ماشین حساب آتش - محاسبه بازنشستگی پیش از موعد

    ماشین حساب FIRE - استقلال مالی، بازنشستگی پیش از موعد

    ماشین حساب درصد بازده

    ماشین حساب درصد بازدهی به شما در درک میزان بازدهی کمک می کند و همچنین فرمول درصد بازده و همچنین تعریف را به شما نشان می دهد.

    ماشین حساب تنوع

    TODO

    ماشین حساب پرداخت کارت اعتباری

    پرداخت های کارت اعتباری خود را به راحتی با ابزار رایگان ما محاسبه کنید

    نسبت فعلی دارایی به بدهی خود را محاسبه کنید

    نسبت فعلی خود را برای امور مالی و تجاری محاسبه کنید!

    TODO

    TODO

    ماشین حساب نسبت پرداخت سود سهام

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO

    TODO