Kalkulator Pulangan Ke Atas Ekuiti

Kalkulator ROE ini membolehkan anda mengira ROE (pulangan atas ekuiti) dengan cepat berdasarkan pendapatan bersih yang dijana serta jumlah ekuiti syarikat/projek.

Kalkulator Pulangan Atas Ekuiti (ROE).

Pendapatan bersih

Jumlah ekuiti

ROE

dibuat dengan ❤️ oleh

Isi kandungan

◦Apakah Maksud Pulangan Atas Ekuiti?

◦Prestasi Saham dan Pulangan Atas Ekuiti

◦ROE, Kadar Pertumbuhan Mampan

◦Menganggarkan kadar Pertumbuhan Dividen

◦Gunakan Pulangan Atas Ekuiti untuk Mengenalpasti Isu

◦Keuntungan yang tidak konsisten

◦Hutang Berlebihan

◦Pendapatan bersih negatif

◦Had Pulangan atas Ekuiti

◦Pulangan atas Ekuiti lwn Pulangan atas Modal Dilabur

Apakah Maksud Pulangan Atas Ekuiti?

Penarafan ROE sesuatu saham bergantung pada perkara yang dianggap biasa. Sebagai contoh, utiliti mungkin mempunyai lebih banyak aset dan hutang daripada pendapatan bersih. Tahap ROE biasa dalam sektor utiliti mungkin kurang daripada 10%. Tahap ROE biasa mungkin lebih tinggi untuk firma runcit atau teknologi yang mempunyai kunci kira-kira yang lebih kecil daripada pendapatan bersih mereka.

Peraturan praktikal terbaik apabila menyasarkan ROE adalah untuk menyasarkan ROE yang sama atau lebih tinggi daripada sektornya (yang dalam industri yang sama). Pertimbangkan TechCo sebagai contoh. ROE TechCo telah stabil pada 18% sepanjang tahun berbanding purata 15% untuk rakan setaranya. Seorang pelabur boleh membuat kesimpulan bahawa pengurusan TechCo telah menguasai seni menggunakan asetnya untuk menjana keuntungan.

Kadar ROE yang agak tinggi dan rendah akan berbeza dari satu sektor atau industri ke yang seterusnya. Walau bagaimanapun, pelabur boleh mengambil jalan pintas dan menganggap nisbah pulangan atas ekuiti yang menghampiri purata jangka panjang S&P 500 (14%) sebagai boleh diterima. Sebarang yang kurang daripada 10% dianggap miskin.

Lihat pautan ini untuk mendapatkan maklumat lanjut!

Prestasi Saham dan Pulangan Atas Ekuiti

ROE boleh digunakan untuk menganggarkan kadar pertumbuhan dividen dan kadar pertumbuhan yang mampan. Ia menganggap bahawa nisbah adalah kira-kira sejajar dengan purata kumpulan rakan sebaya mereka. ROE boleh menyediakan titik permulaan untuk anggaran masa hadapan bagi kadar pertumbuhan saham dan kadar pertumbuhan dividen. Kedua-dua pengiraan ini berfungsi antara satu sama lain dan boleh digunakan untuk membuat perbandingan yang lebih mudah antara syarikat yang serupa.

Gandakan ROE dan faktor pengekalan untuk menganggarkan kadar pertumbuhan masa depan syarikat. Kadar pengekalan ialah peratusan pendapatan bersih yang disimpan atau dilaburkan oleh syarikat dalam pertumbuhan masa hadapan.

ROE, Kadar Pertumbuhan Mampan

Bayangkan dua syarikat mempunyai ROE dan pendapatan bersih yang sama, tetapi nisbah pengekalan yang berbeza. ROE Syarikat A ialah 15%. Ia memulangkan 30% daripada keuntungan bersihnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Syarikat A, sebaliknya, mengekalkan 70%. Perniagaan B juga ialah 15% ROE, tetapi ia hanya mengembalikan 10% daripada pendapatan bersih kepada pemegang saham. Ini memberikan nisbah pengekalan sebanyak 90%.

Bagi Syarikat A, ia adalah 10.5%. Ini ialah ROE didarab dengan nisbah pengekalan 15% darab 70%. Kadar pertumbuhan dalam Perniagaan B ialah 13.5%. Itu 15% darab 90.

Analisis ini dipanggil pemodelan kadar pertumbuhan mampan. Model ini berguna untuk pelabur yang ingin mengunjurkan masa depan atau mengenal pasti saham yang mempunyai risiko tinggi untuk menjadi terlalu optimistik tentang pertumbuhan kemampanan mereka. Jika saham berkembang pada kelajuan yang lebih perlahan daripada kadar yang mampan, ia boleh dinilai rendah. Pasaran juga boleh menolak sebarang tanda berisiko. Dalam kedua-dua kes, kadar pertumbuhan yang ketara di atas atau di bawah kadar mampan memerlukan siasatan lanjut.

Menganggarkan kadar Pertumbuhan Dividen

Walaupun nampaknya Perniagaan B lebih menarik daripada Syarikat A, atas sebab ini, ia tidak mengambil kira faedah daripada kadar dividen yang lebih tinggi. Pengiraan boleh diubah suai untuk menentukan kadar pertumbuhan saham dalam dividen. Ini mungkin lebih penting untuk pelabur pendapatan.

Hasil dividen boleh dikira dengan mudah dengan mendarabkan ROE kali nisbah pembayaran. Nisbah pembayaran ialah peratusan pendapatan bersih dikembalikan kepada pemegang saham biasa melalui dividen. Formula ini menyediakan kadar dividen yang mampan yang memihak kepada Syarikat A.

Untuk meneruskan contoh sebelumnya: Pertumbuhan dividen Syarikat A ialah 4.5% atau ROE didarab dengan nisbah pembayaran (iaitu 15%x30). Kadar pertumbuhan hasil perniagaan B untuk dividen ialah 1.5%. Iaitu 15% kali 10. Risiko harus dikenal pasti jika saham meningkatkan dividennya lebih cepat daripada atau lebih perlahan daripada kadar pertumbuhan mampan.

Gunakan Pulangan Atas Ekuiti untuk Mengenalpasti Isu

Adalah difahami untuk tertanya-tanya mengapa ROE di bawah atau di atas purata lebih baik daripada ROE yang digandakan, tiga kali ganda atau lebih tinggi daripada kumpulan setaranya. Saham dengan ROE yang sangat tinggi boleh menjadi lebih berharga.

ROE yang sangat tinggi boleh menjadi penunjuk prestasi syarikat yang kukuh. Walau bagaimanapun, ROE yang sangat tinggi mungkin disebabkan oleh baki ekuiti yang kecil berbanding dengan pendapatan bersih, yang boleh menunjukkan risiko.

Keuntungan yang tidak konsisten

Keuntungan yang tidak stabil adalah isu pertama yang mungkin timbul daripada ROE yang tinggi. LossCo adalah sebuah syarikat yang telah bergelut selama bertahun-tahun. Setiap tahun, LossCo direkodkan pada kunci kira-kira ekuiti sebagai "kerugian tertahan." Kerugian ini mewakili kerugian dan mengurangkan ekuiti pemegang saham.

Sekarang mari kita anggap LossCo telah mengalami kejatuhan kewangan dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan kembali kepada keuntungan. Penyebut pengiraan ROE kini sangat kecil, akibat daripada kerugian bertahun-tahun. Ini menjadikan ROE mengelirukan tinggi.

Hutang Berlebihan

Pinjaman yang berlebihan adalah satu lagi masalah yang boleh membawa kepada ROE yang tinggi. Jumlah hutang yang berlebihan boleh meningkatkan ROE kerana ekuiti menyamai aset ditolak hutang. Semakin tinggi hutang syarikat, semakin banyak ekuiti yang boleh hilang. Ia adalah perkara biasa bagi syarikat untuk meminjam sejumlah besar modal untuk membeli semula sahamnya. Ini boleh membawa kepada pendapatan sesaham (EPS) yang lebih tinggi tetapi tidak memberi kesan kepada prestasi sebenar atau kadar pertumbuhan.

Pendapatan bersih negatif

Pendapatan bersih negatif, serta ekuiti pemegang saham negatif, boleh menghasilkan ROE yang tinggi secara buatan. ROE tidak boleh dikira jika syarikat mempunyai ekuiti pemegang saham negatif atau kerugian bersih.

Ekuiti pemegang saham negatif boleh membawa kepada hutang yang berlebihan, keuntungan yang tidak konsisten dan isu-isu lain. Syarikat yang menguntungkan dan menggunakan aliran tunai untuk membeli balik saham mereka boleh membuat pengecualian kepada peraturan ini. Ini boleh menjadi alternatif untuk membayar dividen. Walau bagaimanapun, ia boleh mengurangkan ekuiti (beli balik menolak ekuiti) cukup sehingga pengiraan menjadi negatif.

Nisbah ROE negatif atau ROE yang sangat tinggi harus dilihat dalam semua kes. Jarang sekali, ROE negatif mungkin disebabkan oleh pengurusan yang cemerlang atau program belian saham yang disokong aliran tunai, tetapi ini berkemungkinan kecil. Mana-mana syarikat dengan ROE negatif tidak dapat dibandingkan dengan saham dengan ROE positif.

Had Pulangan atas Ekuiti

Walau bagaimanapun, ROE yang tinggi tidak semestinya menjadi petanda yang baik. ROE yang dibesar-besarkan boleh menunjukkan banyak masalah seperti keuntungan yang lemah atau peminjaman yang berlebihan. ROE syarikat dengan kerugian bersih, atau ekuiti pemegang saham negatif, tidak boleh digunakan untuk menganalisis syarikat. Ia juga tidak boleh digunakan terhadap syarikat yang mempunyai ROE positif.

Pulangan atas Ekuiti lwn Pulangan atas Modal Dilabur

ROE merujuk kepada berapa banyak keuntungan yang boleh diperoleh oleh syarikat berbanding dengan ekuiti pemegang saham. Pulangan modal yang dilaburkan (ROIC), melangkah lebih jauh.

Tujuan ROIC adalah untuk mengira jumlah aliran tunai syarikat selepas dividen, berdasarkan semua sumber modalnya. Ini termasuk ekuiti daripada pemegang saham dan hutang. ROE mengukur kecekapan penggunaan ekuiti pemegang saham syarikat. ROIC mengukur kecekapan syarikat membuat wang daripada semua sumber.

Pengarang artikel

Parmis Kazemi

Parmis adalah pencipta kandungan yang mempunyai minat untuk menulis dan mencipta perkara baru. Dia juga sangat berminat dengan teknologi dan suka belajar perkara baru.

Kalkulator Pulangan Ke Atas Ekuiti Bahasa Melayu

Diterbitkan: Mon Feb 28 2022

Dalam kategori Kalkulator kewangan

Tambahkan Kalkulator Pulangan Ke Atas Ekuiti ke laman web anda sendiri

Kalkulator Pulangan Ke Atas Ekuiti dalam bahasa lain

Kalkylator För Avkastning På Eget Kapital Oman Pääoman Tuottolaskuri Kalkulator For Egenkapitalavkastning Beregner For Egenkapitalafkast Rendement Op Eigen Vermogen Rekenmachine Kalkulator Zwrotu Z Kapitału Máy Tính Lợi Tức Vốn Chủ Sở Hữu 자기 자본 수익률 계산기 Pašu Kapitāla Atdeves Kalkulators Калкулатор Приноса На Капитал

Kalkulator kewangan lain

Gaji Bulanan Ke Kalkulator Gaji Setiap Jam (kalkulator Bayar)

Kira penghasilan anda setiap jam dengan mudah dengan kalkulator kami! Anda juga mempelajari perbezaan penting antara pembayaran gaji setiap jam dan bulanan!

Gaji Bulanan Ke Kalkulator Gaji Setiap Jam (kalkulator Bayar)

Kira Kenaikan Gaji

Hitung gaji baru anda selepas kenaikan gaji dengan mudah dengan kalkulator kenaikan gaji dalam talian kami!

Kira Kenaikan Gaji

Kalkulator Lebihan Pengguna (formula Lebihan Pengguna)

Hitung lebihan pengguna dengan serta-merta dengan kalkulator ekonomi dalam talian kami!

Kalkulator Lebihan Pengguna (formula Lebihan Pengguna)

Kalkulator Gaji

Kalkulator Gaji menukar amaun gaji kepada nilai yang setara berdasarkan kekerapan pembayaran.

Kalkulator Gaji

Kalkulator Pinjaman Kereta

Ini adalah kalkulator percuma yang mengira bayaran pinjaman bulanan pinjaman kereta. Berfungsi dengan kereta baharu dan terpakai!

Kalkulator Pinjaman Kereta

Kalkulator Diskaun

Menggunakan kalkulator dalam talian ini, anda boleh mengetahui harga akhir selepas menggunakan sebarang diskaun.

Kalkulator Diskaun

Kalkulator Keuntungan Cryptocurrency

Kalkulator ini membantu anda melihat berapa banyak wang dan keuntungan yang telah anda hasilkan daripada pelaburan anda.

Kalkulator Keuntungan Cryptocurrency

Kalkulator Keuntungan Ethereum (ETH).

Kira keuntungan pelaburan Ethereum anda dengan mudah dengan kalkulator pelaburan percuma ini.

Kalkulator Keuntungan Ethereum (ETH).

Kalkulator Keuntungan Dogecoin (DOGE).

Kira keuntungan pelaburan Dogecoin anda dengan mudah dengan kalkulator pelaburan percuma ini.

Kalkulator Keuntungan Dogecoin (DOGE).

Kalkulator Keuntungan Bitcoin (BTC).

Kira keuntungan pelaburan Bitcoin anda dengan mudah dengan kalkulator pelaburan percuma ini.

Kalkulator Keuntungan Bitcoin (BTC).

Kalkulator Gadai Janji

Ini adalah alat percuma yang akan mengira bayaran gadai janji bulanan anda.

Kalkulator Gadai Janji

Kalkulator Keuntungan Ripple (XRP).

Kira keuntungan pelaburan XRP anda dengan kalkulator keuntungan percuma ini.

Kalkulator Keuntungan Ripple (XRP).

Kalkulator Keuntungan Bitcoin Cash (BCH).

Kira keuntungan untuk pelaburan BCH anda dengan mudah dengan kalkulator pelaburan percuma ini.

Kalkulator Keuntungan Bitcoin Cash (BCH).

Kalkulator Keuntungan Litecoin (LTC).

Kira keuntungan pelaburan LTC anda dengan mudah dengan kalkulator pelaburan percuma ini.

Kalkulator Keuntungan Litecoin (LTC).

Kalkulator Keuntungan Binance Coin (BNB).

Kira keuntungan pelaburan BNB anda dengan mudah dengan kalkulator pelaburan percuma ini.

Kalkulator Keuntungan Binance Coin (BNB).

Kalkulator Kos Tahunan Yang Setara

Gunakan alat dalam talian percuma ini untuk mengira kos tahunan yang setara, yang merupakan ukuran kos sebenar untuk memiliki aset sepanjang hayatnya.

Kalkulator Kos Tahunan Yang Setara

Kalkulator Pendapatan Tahunan

Ini adalah alat dalam talian yang mengira jumlah wang yang anda buat dalam setahun.

Kalkulator Pendapatan Tahunan

Kalkulator Pulangan Pelaburan (ROI).

Ini ialah kalkulator yang membantu anda mengetahui jumlah wang yang akan anda hasilkan daripada pelaburan.

Kalkulator Pulangan Pelaburan (ROI).

Kalkulator Susut Nilai Kereta

Kalkulator ini mengira kos susut nilai untuk kereta anda. Anggarkan nilai kereta apabila ia telah digunakan.

Kalkulator Susut Nilai Kereta

Kalkulator Faedah

Kalkulator faedah kami membolehkan anda mengira pembayaran faedah dan baki akhir untuk bukan sahaja jumlah prinsipal tetap tetapi juga caruman berkala.

Kalkulator Faedah

Kalkulator CAPM

Gunakan kalkulator CAPM ini untuk menerangkan hubungan antara pulangan yang dijangkakan dan risiko keselamatan.

Kalkulator CAPM

Kalkulator Markup Kewangan

Kalkulator pengiraan markup ialah alat untuk perniagaan yang mengira harga jualan anda.

Kalkulator Markup Kewangan

Kalkulator Pinjaman Rumah (EMI)

Kalkulator pinjaman rumah ini adalah percuma dan membolehkan anda mengira EMI Pinjaman Rumah anda dengan cepat.

Kalkulator Pinjaman Rumah (EMI)

Kalkulator PPF (Kumpulan Wang Simpanan Awam).

Alat kewangan ini membolehkan anda menyelesaikan pertanyaan anda tentang akaun Kumpulan Wang Simpanan Awam.

Kalkulator PPF (Kumpulan Wang Simpanan Awam).

Kalkulator Pulangan Dana Bersama

Dengan alat percuma ini, anda boleh mengira pulangan pelaburan bagi dana bersama!

Kalkulator Pulangan Dana Bersama

Kalkulator SIP (pelan Pelaburan Sistematik).

Kalkulator SIP membolehkan individu mengira dengan cepat potensi pulangan pelaburan dana bersama mereka yang dibuat melalui SIP.

Kalkulator SIP (pelan Pelaburan Sistematik).

Kalkulator CAGR (kadar Pertumbuhan Tahunan Kompaun)

Jika anda ingin menganggarkan potensi pulangan daripada pelaburan, kalkulator CAGR ialah alat untuk anda!

Kalkulator CAGR (kadar Pertumbuhan Tahunan Kompaun)

Kalkulator Indeks Ponderal

Kalkulator Indeks ponderal ini akan memberikan ukuran yang lebih tepat daripada Indeks Jisim Badan.

Kalkulator Indeks Ponderal

Kalkulator Kadar Cap

Kadar had, juga dikenali sebagai kalkulator kadar permodalan ialah alat yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang berminat dengan harta tanah.

Kalkulator Kadar Cap

Kalkulator Purata Stok (asas Kos)

Kalkulator purata saham ini akan membolehkan anda mengira harga saham atau harga purata di mana anda membeli saham anda.

Kalkulator Purata Stok (asas Kos)

Kalkulator Pelaburan

Anda boleh menggunakan Kalkulator Pelaburan untuk mengira parameter tertentu untuk pelan pelaburan anda. Tab menunjukkan parameter yang akan dikira. Untuk mengira kadar pulangan yang diperlukan untuk mencapai matlamat pelaburan tertentu menggunakan input tertentu klik pada tab Kadar Pulangan.

Kalkulator Pelaburan

Kalkulator Pecah Saham Terbalik

Alat yang luar biasa ini akan mengira nilai baharu saham selepas pemisahan saham terbalik.

Kalkulator Pecah Saham Terbalik

Kalkulator Kos Elektrik

Kalkulator kos elektrik membolehkan pengguna menganggarkan kos elektrik tahunan mereka dengan cara yang mudah digunakan.

Kalkulator Kos Elektrik

Kalkulator Pembahagian Sewa Biasa

Kalkulator ini akan mengira dengan pantas dan cekap jumlah sewa yang berpatutan untuk setiap ahli unit sewaan anda.

Kalkulator Pembahagian Sewa Biasa

Kalkulator Komisen

Kalkulator dalam talian ini akan mengira imbuhan berasaskan peratusan.

Kalkulator Komisen

Kalkulator Nilai Masa Hadapan

Kalkulator Nilai Masa Hadapan ialah alat pintar yang akan mengira dengan pantas nilai mana-mana pelaburan pada bila-bila masa pada masa hadapan.

Kalkulator Nilai Masa Hadapan

Kalkulator Penilaian Permulaan

Kalkulator penilaian pos dan pra-wang memudahkan matematik supaya anda boleh menumpukan pada tugas yang lebih penting apabila anda berunding penilaian permulaan.

Kalkulator Penilaian Permulaan

Kalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk Pelaburan

Kalkulator ini akan membantu anda menentukan peratusan portfolio pelaburan anda yang telah dilindung nilai terhadap risiko pelaburan.

Kalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk Pelaburan

Kalkulator Dana Tenggelam

Kalkulator dana penjelas membantu anda menentukan jumlah yang perlu anda ketepikan untuk anda mencapai matlamat anda dalam masa yang ditetapkan.

Kalkulator Dana Tenggelam

Kalkulator Deposit Berulang (RD).

Kalkulator RD (deposit berulang) boleh membantu anda menentukan nilai kematangan untuk Akaun Pelaburan RD anda jika ia berkembang pada kadar faedah yang ditetapkan dan dalam jangka masa tertentu.

Kalkulator Deposit Berulang (RD).

Kalkulator Pajakan

Kalkulator pajakan kami akan membantu anda menentukan jumlah bayaran bulanan dan jumlah pajakan.

Kalkulator Pajakan

Kalkulator Nisbah Hutang Kepada Pendapatan

Kalkulator hutang kepada pendapatan, atau ringkasnya kalkulator DTI, adalah alat yang tidak ternilai untuk sesiapa sahaja yang telah membuat sebarang jenis pinjaman. Kalkulator ini akan menunjukkan kepada anda berapa banyak hutang yang anda ada dan sama ada anda mampu untuk membuat pinjaman lain.

Kalkulator Nisbah Hutang Kepada Pendapatan

Kalkulator Tempoh Bayar Balik

Kalkulator tempoh bayar balik membolehkan anda menganggarkan tempoh masa yang diperlukan untuk membuat keuntungan pada pelaburan awal.

Kalkulator Tempoh Bayar Balik

Kalkulator Pendapatan Sesaham (EPS).

Alat ini akan membimbing anda dalam mengira pendapatan sesaham anda. Ia juga memberikan anda formula yang tepat untuk mengira EPS anda.

Kalkulator Pendapatan Sesaham (EPS).

Kalkulator Momen Inersia

Kalkulator momen inersia boleh digunakan untuk membantu anda jika anda menghadapi masalah menentukan segera kedua kawasan untuk sebarang bentuk biasa (seperti bulat atau heksagon).

Kalkulator Momen Inersia

Nilai Masa Depan Kalkulator Anuiti

Kalkulator Nilai Masa Hadapan Anuiti boleh digunakan untuk mencari nilai masa depan bagi satu set aliran tunai yang sama pada tarikh tertentu.

Nilai Masa Depan Kalkulator Anuiti

Peratusan Hasil Tahunan

Kalkulator APY boleh digunakan untuk mengira berapa banyak faedah yang anda akan perolehi daripada pelaburan yang dibuat dalam tempoh setahun.

Peratusan Hasil Tahunan

Kalkulator Margin

Jika anda ingin memaksimumkan margin anda, kalkulator ini akan menjadi kawan baik anda. Anda boleh mengira hasil daripada item jika anda mengetahui harganya dan peratusan margin keuntungan pilihan anda.

Kalkulator Margin

Penukar Crore Kepada Lakh

Penukar crore kepada lakh ialah alat berguna yang membolehkan anda menukar sebarang nombor kepada crore atau lakh.

Penukar Crore Kepada Lakh

Kalkulator Pinjaman Bot

Alat ini akan membantu anda dalam menganggarkan bayaran bulanan serta mengira jumlah harga untuk pembiayaan bot idaman anda.

Kalkulator Pinjaman Bot

Kalkulator Harga Bon

Kami berhasrat untuk membantu anda mengira harga bon yang dikeluarkan oleh kerajaan atau syarikat dengan kalkulator harga bon ini.

Kalkulator Harga Bon

Kalkulator Masa Setengah

Dengan kalkulator masa setengah kami, anda boleh mencari kadar lebih masa dengan mudah untuk masa setengah, gaji dua kali dan gaji tiga kali ganda.