Finansiella Räknare

Kalkylator För Avkastning På Eget Kapital

Denna ROE-kalkylator låter dig snabbt beräkna ROE (avkastning på eget kapital) baserat på den genererade nettoinkomsten såväl som det totala eget kapitalet i företaget/projektet.

Räknare för avkastning på eget kapital (ROE).

$
$
ROM
?
gjord med ❤️ av

Innehållsförteckning

Vad betyder avkastning på eget kapital?
Utveckling av aktier och avkastning på eget kapital
ROE, Sustainable Growth Rate
Uppskattning av utdelningstillväxttakten
Använd avkastning på eget kapital för att identifiera problem
Inkonsekventa vinster
Överdriven skuld
Negativt nettoresultat
Begränsningar av avkastningen på eget kapital
Avkastning på eget kapital kontra avkastning på investerat kapital

Vad betyder avkastning på eget kapital?

ROE-betyget för en aktie beror på vad som anses normalt. Till exempel kan allmännyttiga företag ha fler tillgångar och skulder än de gör i nettoinkomst. Normala ROE-nivåer i allmännyttiga sektorn kan vara mindre än 10 %. Normala ROE-nivåer kan vara högre för detaljhandels- eller teknikföretag som har mindre balansräkningar än deras nettoinkomst.
Den bästa tumregeln när man siktar på ROE är att sikta på en ROE som är lika med eller strax över sin sektor (de inom samma bransch). Se TechCo som ett exempel. TechCo:s ROE har legat stabilt på 18 % under åren jämfört med 15 % i genomsnitt för sina kollegor. En investerare kan dra slutsatsen att TechCos ledning behärskar konsten att använda sina tillgångar för att generera vinster.
Relativt höga och låga ROE-satser kommer att variera från en sektor eller bransch till nästa. Däremot kan investerare ta en genväg och betrakta en avkastning på eget kapital som ligger nära S&P 500 långtidsgenomsnittet (14%) som acceptabelt. Allt mindre än 10% anses vara dåligt.

Utveckling av aktier och avkastning på eget kapital

ROE kan användas för att uppskatta utdelningstillväxt och hållbar tillväxttakt. Den förutsätter att kvoterna är ungefär i linje med deras jämställdhetssnitt. ROE kan ge en utgångspunkt för framtida uppskattningar av en akties tillväxttakt och utdelningstillväxttakt. Dessa två beräkningar fungerar varandra och kan användas för att göra enklare jämförelser mellan liknande företag.
Multiplicera ROE och retentionsfaktorn för att uppskatta företagets framtida tillväxttakt. Bibehållandegraden är den procentandel av nettoinkomsten som företaget behåller eller investerar i framtida tillväxt.

ROE, Sustainable Growth Rate

Föreställ dig att två företag har identiska ROE:er och nettovinster, men olika retentionskvoter. Företag A:s ROE är 15 %. Det återbetalar 30 % av nettovinsten till aktieägarna i utdelning. Företag A behåller däremot 70 %. Business B är också en ROE på 15 %, men den ger endast 10 % av nettoinkomsten tillbaka till aktieägarna. Detta ger den en retentionsgrad på 90 %.
För företag A är det 10,5 %. Detta är ROE multiplicerat med retentionsgraden på 15 % gånger 70 %. Tillväxttakten i Business B är 13,5 %. Det är 15 % gånger 90.
Denna analys kallas hållbar tillväxttaktsmodellering. Denna modell är användbar för investerare som vill projicera framtiden eller identifiera aktier som har en hög risk att bli för optimistiska om sin hållbarhetstillväxt. Om en aktie växer i en långsammare hastighet än dess hållbara takt, kan den vara undervärderad. Marknaden kan också bortse från alla riskabla tecken. I båda fallen motiverar en tillväxttakt som är betydligt över eller under de hållbara takterna ytterligare utredning.

Uppskattning av utdelningstillväxttakten

Även om det verkar som att Business B är mer attraktivt än företag A, tar det av denna anledning inte hänsyn till fördelarna med en högre utdelning. Det är möjligt att modifiera beräkningen för att bestämma aktiens tillväxttakt i utdelningar. Detta kan vara viktigare för inkomstinvesterare.
Direktavkastningen kan enkelt beräknas genom att multiplicera ROE gånger utbetalningskvoten. Utdelningskvoten är den procentandel som nettoinkomsten återförs till vanliga aktieägare via utdelningar. Denna formel ger en hållbar utdelningsnivå som gynnar företag A.
För att fortsätta med föregående exempel: Företag A:s utdelningstillväxt är 4,5 % eller ROE multiplicerat med utbetalningskvoten (som är 15 %x30). Business B:s avkastningstillväxt för utdelningar är 1,5 %. Det är 15 % gånger 10. Risker bör identifieras om en aktie ökar sin utdelning mycket snabbare än eller långsammare än den hållbara tillväxttakten.

Använd avkastning på eget kapital för att identifiera problem

Det är förståeligt att undra varför en ROE något under eller över genomsnittet är bättre än en ROE fördubblad, tredubblad eller högre än sin jämförelsegrupp. Aktier med en mycket hög ROE kan vara mer värdefulla.
En extremt hög ROE kan vara en indikator på en stark företagsprestation. En extremt hög ROE kan dock bero på ett litet eget kapital jämfört med nettovinsten, vilket kan indikera risk.

Inkonsekventa vinster

Instabila vinster är det första problemet som kan uppstå från en hög ROE. LossCo är ett företag som har kämpat i flera år. Varje år registreras LossCo i eget kapitalbalansräkningen som en "behållen förlust". Dessa förluster utgör en förlust och minskar det egna kapitalet.
Låt oss nu anta att LossCo har upplevt ett ekonomiskt oväntat fall de senaste åren och är tillbaka till lönsamhet. ROE-beräkningens nämnare är nu mycket liten, till följd av år av förluster. Detta gör ROE missvisande hög.

Överdriven skuld

Överdriven upplåning är ett annat problem som kan leda till hög ROE. En för stor mängd skulder kan öka ROE eftersom eget kapital är lika med tillgångar minus skulder. Ju högre företagets skuldsättning är, desto mer eget kapital kan det förlora. Det är vanligt att ett företag lånar stora mängder kapital för att köpa tillbaka sina aktier. Detta kan leda till högre vinst per aktie (EPS) men påverkar inte den faktiska utvecklingen eller tillväxttakten.

Negativt nettoresultat

Negativt nettoresultat, såväl som negativt eget kapital, kan resultera i artificiellt hög ROE. ROE ska aldrig beräknas om företaget har negativt eget kapital eller nettoförlust.
Negativt eget kapital kan leda till överdriven skuldsättning, inkonsekvent lönsamhet och andra frågor. Företag som är lönsamma och använder kassaflöde för att köpa tillbaka sina aktier kan göra undantag från denna regel. Detta kan vara ett alternativ till att betala utdelning. Det kan dock minska det egna kapitalet (återköp drar ifrån eget kapital) så mycket att beräkningen blir negativ.
En negativ ROE-kvot eller en extremt hög ROE bör undersökas i alla fall. I sällsynta fall kan en negativ ROE bero på utmärkt förvaltning eller ett aktieköpsprogram som stöder kassaflödet, men detta är mindre troligt. Alla företag med negativ ROE kan inte jämföras med aktier med positiv ROE.

Begränsningar av avkastningen på eget kapital

En hög ROE kan dock inte alltid vara ett gott tecken. En överdriven ROE kan tyda på många problem som dålig vinst eller överdriven upplåning. ROE för ett företag med nettoförlust, eller negativt eget kapital, kan inte användas för att analysera företaget. Det kan inte heller användas mot företag som har en positiv ROE.

Avkastning på eget kapital kontra avkastning på investerat kapital

ROE avser hur mycket vinst företaget kan göra i förhållande till eget kapital. Avkastning av investerat kapital (ROIC), går ett steg längre.
ROIC:s syfte är att beräkna företagets totala kassaflöde efter utdelning, baserat på alla dess kapitalkällor. Detta inkluderar eget kapital från aktieägare och skulder. ROE mäter effektiviteten i ett företags användning av eget kapital. ROIC mäter effektiviteten med vilken ett företag tjänar pengar från alla källor.
Parmis Kazemi
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
Kalkylator För Avkastning På Eget Kapital Svenska
Publicerad: Mon Feb 28 2022
I kategori Finansiella räknare
Lägg till Kalkylator För Avkastning På Eget Kapital på din egen webbplats

Andra finansiella räknare

Månadslön Till Timlönskalkylator (lönekalkylator)

Beräkna vad du tjänar i timmen enkelt med vår miniräknare! Du lär dig också de viktiga skillnaderna mellan tim- och månadslöner!

Lönekalkylator

Beräkna din nya lön efter lönehöjning enkelt med vår online lönehöjningsberäknare!

Konsumentöverskottskalkylator (konsumentöverskottsformel)

Beräkna omedelbart konsumentöverskott med vår ekonomiska miniräknare online!

Lönekalkylator

Löneberäknaren omvandlar lönebelopp till motsvarande värden baserat på betalningsfrekvens.

Billånskalkylator

Detta är en gratis kalkylator som beräknar den månatliga lånebetalningen för ett billån. Fungerar med nya och begagnade bilar!

Rabattkalkylator

Med hjälp av denna online-kalkylator kan du räkna ut det slutliga priset efter att ha tillämpat eventuella rabatter.

Cryptocurrency Vinst Kalkylator

Denna kalkylator hjälper dig att se hur mycket pengar och vinst du har gjort på dina investeringar.

Ethereum (ETH) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina Ethereum-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

Dogecoin (DOGE) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina Dogecoin-investeringar enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

Bitcoin (BTC) Vinstkalkylator

Beräkna dina investeringsvinster på Bitcoin enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

Amorteringskalkylator

Detta är ett gratis verktyg som beräknar din månatliga bolånebetalning.

Ripple (XRP) Vinstkalkylator

Beräkna vinsterna på dina XRP-investeringar med denna gratis vinstkalkylator.

Bitcoin Cash (BCH) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten för dina BCH-investeringar enkelt med denna gratis investeringskalkylator.

Litecoin (LTC) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina LTC-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

Binance Coin (BNB) Vinstkalkylator

Beräkna vinsten på dina BNB-investeringar enkelt med denna kostnadsfria investeringskalkylator.

Motsvarande Årlig Kostnadskalkylator

Använd detta kostnadsfria onlineverktyg för att beräkna motsvarande årlig kostnad, som är ett mått på den verkliga kostnaden för att äga en tillgång under dess livstid.

Årsinkomstkalkylator

Detta är ett onlineverktyg som beräknar hur mycket pengar du tjänar på ett år.

Räknare För Avkastning På Investeringen (ROI).

Det här är en kalkylator som hjälper dig att räkna ut hur mycket pengar du kommer att tjäna på en investering.

Bilavskrivningskalkylator

Denna kalkylator beräknar kostnaden för avskrivningen för din bil. Uppskatta bilens värde när den väl har använts.

Räntekalkylator

Vår räntekalkylator låter dig beräkna räntebetalningar och slutsaldon för inte bara fasta kapitalbelopp utan även periodiska bidrag.

CAPM-kalkylator

Använd denna CAPM-kalkylator för att förklara sambandet mellan förväntad avkastning och risken för säkerhet.

Finansiell Påslagskalkylator

Påslagskalkylatorn är ett verktyg för företag som beräknar ditt försäljningspris.

Huslånskalkylator (EMI)

Denna kalkylator för bostadslån är gratis och gör att du snabbt kan beräkna ditt EMI för bostadslån.

PPF-kalkylator (Public Provident Fund).

Detta finansiella verktyg låter dig lösa dina frågor om det offentliga försörjningsfondets konto.

Avkastningskalkylator För Värdepappersfonder

Med detta gratisverktyg kan du beräkna avkastningen på investeringen på fonder!

SIP-kalkylator (systematisk Investeringsplan).

SIP-kalkylatorer tillåter individer att snabbt beräkna den potentiella avkastningen av sina fondinvesteringar som görs via SIP.

CAGR-kalkylator (sammansatt Årlig Tillväxttakt)

Om du vill uppskatta den potentiella avkastningen från en investering är CAGR-kalkylatorn verktyget för dig!

Ponderal Index Kalkylator

Den här ponderala indexkalkylatorn ger en mer exakt mätning än Body Mass Index.

Miniräknare

Cap rate, även känd som kapitaliseringsräknaren är ett verktyg som alla som är intresserade av fastigheter kan använda.

Lagermedelberäknare (kostnadsbas)

Denna genomsnittliga kalkylator låter dig beräkna aktiekursen eller det genomsnittliga priset för vilket du köpte dina aktier.

Investeringskalkylator

Du kan använda investeringskalkylatorn för att beräkna en viss parameter för din investeringsplan. Flikarna anger parametern som ska beräknas. För att beräkna avkastningsgraden som krävs för att nå ett visst investeringsmål med hjälp av särskilda indata, klicka på fliken Avkastningsgrad.

Omvänd Kalkylator För Aktiedelning

Detta anmärkningsvärda verktyg kommer att beräkna en akties nya värde efter en omvänd aktiedelning.

Elkostnadskalkylator

Elkostnadskalkylatorn låter konsumenterna uppskatta sina årliga elkostnader på ett lättanvänt sätt.

Gemensam Hyresdelad Kalkylator

Denna kalkylator kommer snabbt och effektivt att beräkna det rimliga hyresbeloppet för varje medlem i din hyresenhet.

Provisionskalkylator

Denna online-kalkylator kommer att beräkna den procentuella ersättningen.

Framtida Värdekalkylator

Future Value Calculator är ett smart verktyg som snabbt kommer att beräkna värdet av alla investeringar vid varje givet ögonblick i framtiden.

Kalkylator För Uppstartsvärdering

Kalkylatorn för post- och pre-money värdering förenklar matematiken så att du kan fokusera på viktigare uppgifter när du förhandlar om uppstartsvärdering.

Kalkylator För Säkringskvot För Investeringar

Denna kalkylator hjälper dig att bestämma procentandelen av din investeringsportfölj som har säkrats mot investeringsrisk.

Sjunkande Fondkalkylator

Den sjunkande fondkalkylatorn hjälper dig att avgöra hur mycket du behöver lägga undan för att du ska nå ditt mål inom den angivna tiden.

Räknare För Återkommande Insättningar (RD).

RD-kalkylatorn (återkommande insättning) kan hjälpa dig att fastställa löptidsvärdet för ditt RD-investeringskonto om det växer med en fastställd ränta och under en viss tid.

Hyra Kalkylator

Vår leasingkalkylator hjälper dig att bestämma den månatliga och totala betalningen för ett leasingavtal.

Kalkylator För Skuld Till Inkomstkvot

Skulden till inkomstkalkylatorn, eller DTI-kalkylatorn förkortat, är ett ovärderligt verktyg för alla som har tagit någon typ av lån. Denna kalkylator visar dig hur mycket skuld du har och om du har råd med ytterligare ett lån.

Kalkylator För Återbetalningstid

Återbetalningstidskalkylatorn låter dig uppskatta hur lång tid det tar att göra vinst på en initial investering.

Kalkylator För Vinst Per Aktie (EPS).

Detta verktyg hjälper dig att beräkna din vinst per aktie. Den ger dig också en exakt formel för att beräkna din EPS.

Tröghetsmomenträknare

Kalkylatorn för tröghetsmoment kan användas för att hjälpa dig om du har problem med att bestämma andra ögonblick av area för någon vanlig form (som en rund eller en hexagon).

Framtida Värde Av Livränta Kalkylator

Future Value of Annuity Calculator kan användas för att hitta det framtida värdet av en uppsättning lika kassaflöden vid ett visst datum.

Årlig Procentuell Avkastning

APY-kalkylatorn kan användas för att beräkna hur mycket ränta du kommer att tjäna på en investering som görs under loppet av ett år.

Marginalräknare

Om du vill maximera dina marginaler kommer den här miniräknaren att vara din bästa vän. Du kan beräkna intäkterna från en vara om du vet dess pris och din föredragna vinstmarginalprocent.

Crore Till Lakh-omvandlare

Crore to lakh-omvandlaren är ett praktiskt verktyg som låter dig konvertera valfritt antal till crores eller lakhs.

Kalkylator För Båtlån

Detta verktyg hjälper dig att uppskatta månatliga betalningar samt att beräkna det totala priset för din drömbåtsfinansiering.

Obligationspriskalkylator

Vi strävar efter att hjälpa dig att beräkna obligationspriserna utgivna av en regering eller ett företag med denna obligationspriskalkylator.

Tid Och En Halv Kalkylator

Med vår och en halv tidskalkylator kan du enkelt hitta övertidsavgifterna för tid och en halv, dubbel lön och trippellön.

FIRE Calculator - Beräkna Förtidspension

FIRE Calculator — Ekonomiskt oberoende, gå i pension tidigt

Kalkylator För Procentavkastning

Kalkylatorn för procentavkastning hjälper dig att förstå hur procentandel ger och visar dig även formeln för procentavkastning, såväl som definitionen.

Diversifieringsräknare

TODO

Kreditkortsbetalningskalkylator

Beräkna dina kreditkortsbetalningar enkelt med vårt kostnadsfria verktyg

Beräkna Ditt Nuvarande Förhållande Mellan Tillgångar Och Skulder

Beräkna ditt nuvarande förhållande för ekonomi och företag!

TODO

TODO

Kalkylator För Utdelningskvot

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO