Maliyyə Hesablayıcıları

Kapitalın Gəlirliliyi Kalkulyatoru

Bu ROE kalkulyatoru əldə edilən xalis gəlirə, eləcə də şirkətin/layihənin ümumi kapitalına əsaslanaraq ROE-ni (kapitalın gəlirliliyi) tez hesablamağa imkan verir.

Kapitalın gəlirliliyi (ROE) Kalkulyatoru

$
$
ROE
?
❤️ tərəfindən hazırlanmışdır

Mündəricat

Kapitalın gəlirliliyi nə deməkdir?
Səhmlərin performansı və kapitalın gəlirliliyi
ROE, Dayanıqlı artım sürəti
Dividend artım tempinin təxmin edilməsi
Problemləri müəyyən etmək üçün kapitalın gəlirliliyindən istifadə edin
Uyğun olmayan mənfəət
Həddindən artıq borc
Mənfi xalis gəlir
Kapitalın gəlirliliyinə dair məhdudiyyətlər
İnvestisiya edilmiş kapitalın gəlirinə qarşı kapitalın gəlirliliyi

Kapitalın gəlirliliyi nə deməkdir?

Bir səhmin ROE reytinqi normal hesab ediləndən asılıdır. Məsələn, kommunal xidmətlərin xalis gəlirdən daha çox aktivləri və borcu ola bilər. Kommunal sektorda normal ROE səviyyələri 10%-dən az ola bilər. Normal ROE səviyyələri xalis gəlirlərindən daha kiçik balans hesabatlarına malik pərakəndə və ya texnologiya firmaları üçün daha yüksək ola bilər.
ROE-ni hədəfləyərkən ən yaxşı qayda, öz sektorunun (eyni sənayedə olanlar) ROE-yə bərabər və ya ondan bir qədər yüksək olmasını hədəfləməkdir. Nümunə olaraq TechCo-nu nəzərdən keçirək. TechCo-nun ROE həmyaşıdları üçün 15% orta göstərici ilə müqayisədə illər ərzində 18% səviyyəsində sabit olmuşdur. İnvestor belə nəticəyə gələ bilər ki, TechCo-nun rəhbərliyi mənfəət əldə etmək üçün onun aktivlərindən istifadə sənətini mənimsəyib.
Nisbətən yüksək və aşağı ROE dərəcələri bir sektordan və ya sənayedən digərinə dəyişəcək. Bununla belə, investorlar qısa yoldan istifadə edə və S&P 500 uzunmüddətli orta göstəricisinə (14%) yaxın olan kapitalın gəlirliliyini məqbul hesab edə bilərlər. 10%-dən aşağı olan hər şey yoxsul sayılır.

Səhmlərin performansı və kapitalın gəlirliliyi

ROE dividend artım templərini və davamlı artım templərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. O güman edir ki, nisbətlər onların həmyaşıdları qrupunun orta göstəricilərinə təxminən uyğundur. ROE, səhmin artım sürəti və dividendlərin artım tempinin gələcək təxminləri üçün başlanğıc nöqtəsi təmin edə bilər. Bu iki hesablama bir-birinin funksiyalarıdır və oxşar şirkətlər arasında müqayisələri asanlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Şirkətin gələcək inkişaf tempini təxmin etmək üçün ROE və saxlama əmsalını çoxaldın. Saxlama dərəcəsi şirkətin saxladığı və ya gələcək böyüməyə sərmayə qoyduğu xalis gəlirin faizidir.

ROE, Dayanıqlı artım sürəti

Təsəvvür edin ki, iki şirkətin eyni ROE və xalis mənfəəti var, lakin fərqli saxlama əmsalları var. A şirkətinin ROE 15% təşkil edir. O, xalis mənfəətinin 30%-ni səhmdarlara dividend şəklində qaytarır. A şirkəti isə 70%-ni özündə saxlayır. Biznes B də 15% ROE-dir, lakin o, səhmdarlara xalis gəlirin yalnız 10%-ni qaytarır. Bu, ona 90% tutma nisbətini verir.
A şirkəti üçün bu, 10,5% təşkil edir. Bu, ROE 15% ilə 70% tutma nisbətinə vurulur. B biznesində artım tempi 13,5% təşkil edir. Bu 15% 90-dır.
Bu təhlil davamlı artım sürətinin modelləşdirilməsi adlanır. Bu model gələcəyi proqnozlaşdırmaq və ya davamlılıq artımı ilə bağlı çox optimist olmaq riski yüksək olan səhmləri müəyyən etmək istəyən investorlar üçün faydalıdır. Bir səhm dayanıqlı sürətindən daha yavaş sürətlə böyüyürsə, o, aşağı qiymətləndirilə bilər. Bazar da hər hansı riskli əlamətlərə endirim edə bilər. Hər iki halda, dayanıqlı templərdən əhəmiyyətli dərəcədə yuxarı və ya aşağı artım tempi əlavə araşdırma tələb edir.

Dividend artım tempinin təxmin edilməsi

B Biznesinin A şirkətindən daha cəlbedici olduğu görünsə də, bu səbəbdən daha yüksək dividend dərəcəsinin faydalarını nəzərə almır. Səhmlərin dividendlərdə artım tempini müəyyən etmək üçün hesablamada dəyişiklik etmək mümkündür. Bu, gəlirli investorlar üçün daha vacib ola bilər.
Dividend gəliri ROE-ni ödəmə nisbətinə vurmaqla asanlıqla hesablana bilər. Ödəniş əmsalı xalis gəlirin dividendlər vasitəsilə adi səhmdarlara qaytarılma faizidir. Bu formula A şirkətinə üstünlük verən davamlı dividend dərəcəsi təmin edir.
Əvvəlki nümunə ilə davam etmək üçün: A şirkətinin dividend artımı 4.5% və ya ROE-nin ödəmə nisbətinə vurulmasıdır (bu, 15%x30). B biznesinin dividendlər üzrə gəlir artımı 1,5% təşkil edir. Bu, 15% dəfə 10-dur. Səhm öz dividendlərini davamlı artım tempindən daha sürətli və ya daha yavaş artırarsa, risklər müəyyən edilməlidir.

Problemləri müəyyən etmək üçün kapitalın gəlirliliyindən istifadə edin

Niyə orta hesabla bir qədər aşağı və ya yuxarı olan ROE-nin həmyaşıdları qrupundan ikiqat, üç dəfə və ya daha yüksək olan ROE-dən daha yaxşı olması ilə maraqlanmaq başa düşüləndir. Çox yüksək ROE olan səhmlər daha qiymətli ola bilər.
Həddindən artıq yüksək ROE şirkətin güclü performansının göstəricisi ola bilər. Bununla belə, son dərəcə yüksək ROE xalis mənfəətlə müqayisədə kiçik kapital balansına görə ola bilər ki, bu da riski göstərə bilər.

Uyğun olmayan mənfəət

Qeyri-sabit mənfəət yüksək ROE-dən yarana biləcək ilk problemdir. LossCo illərdir mübarizə aparan bir şirkətdir. Hər il LossCo kapital balansında “saxlanılmamış zərər” kimi qeyd olunur. Bu itkilər zərəri əks etdirir və səhmdarların kapitalını azaldır.
İndi fərz edək ki, LossCo son illərdə maliyyə böhranı yaşayıb və gəlirliliyə qayıdır. İllərlə itkilər nəticəsində ROE hesablamasının məxrəci indi çox kiçikdir. Bu, ROE-ni aldadıcı dərəcədə yüksək edir.

Həddindən artıq borc

Həddindən artıq borclanma yüksək ROE-yə səbəb ola biləcək başqa bir problemdir. Həddindən artıq borc məbləği ROE-ni artıra bilər, çünki kapital aktivlərə bərabər borc azdır. Şirkətin borcu nə qədər yüksək olarsa, bir o qədər çox kapital itirə bilər. Bir şirkətin səhmlərini geri almaq üçün böyük miqdarda kapital borclanması adi haldır. Bu, səhm üzrə daha yüksək mənfəətə (EPS) səbəb ola bilər, lakin faktiki performansa və ya artım templərinə təsir göstərmir.

Mənfi xalis gəlir

Mənfi xalis gəlir, eləcə də mənfi səhmdarların kapitalı süni yüksək ROE ilə nəticələnə bilər. Əgər şirkətin mənfi səhmdar kapitalı və ya xalis zərəri varsa, ROE heç vaxt hesablanmamalıdır.
Mənfi səhmdarların kapitalı həddindən artıq borclara, uyğunsuz gəlirliyə və digər problemlərə səbəb ola bilər. Gəlirli olan və səhmlərini geri almaq üçün pul vəsaitlərinin hərəkətindən istifadə edən şirkətlər bu qaydadan istisnalar edə bilərlər. Bu dividendlərin ödənilməsinə alternativ ola bilər. Bununla belə, o, kapitalı azalda bilər (geri satınalmalar kapitaldan çıxılır) ki, hesablama mənfi olur.
Bütün hallarda mənfi ROE nisbəti və ya çox yüksək ROE nəzərə alınmalıdır. Nadir hallarda mənfi ROE əla idarəetmə və ya pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə dəstəklənən səhm alış proqramı ilə bağlı ola bilər, lakin bu, daha az ehtimal olunur. Mənfi ROE olan hər hansı bir şirkət müsbət ROE olan səhmlərlə müqayisə edilə bilməz.

Kapitalın gəlirliliyinə dair məhdudiyyətlər

Bununla belə, yüksək ROE həmişə yaxşı əlamət ola bilməz. Şişirdilmiş ROE zəif mənfəət və ya həddindən artıq borclanma kimi bir çox problemin göstəricisi ola bilər. Xalis zərəri və ya mənfi səhmdar kapitalı olan şirkətin ROE-si şirkəti təhlil etmək üçün istifadə edilə bilməz. Nə də müsbət ROE olan şirkətlərə qarşı istifadə edilə bilməz.

İnvestisiya edilmiş kapitalın gəlirinə qarşı kapitalın gəlirliliyi

ROE şirkətin səhmdarların kapitalına nisbətən nə qədər mənfəət əldə edə biləcəyini ifadə edir. İnvestisiya edilmiş kapitalın qaytarılması (ROIC) bir addım daha irəli gedir.
ROIC-in məqsədi dividendlərdən sonra şirkətin bütün kapital mənbələrinə əsaslanaraq ümumi pul vəsaitlərinin hərəkətini hesablamaqdır. Buraya səhmdarların kapitalı və borc daxildir. ROE şirkətin səhmdarların kapitalından istifadəsinin səmərəliliyini ölçür. ROIC bir şirkətin bütün mənbələrdən pul qazanma səmərəliliyini ölçür.
Parmis Kazemi
Məqalə müəllifi
Parmis Kazemi
Parmis, yeni şeylər yazmaq və yaratmaq həvəsi olan bir məzmun yaradıcısıdır. Texnika ilə də çox maraqlanır və yeni şeylər öyrənməyi sevir.
Kapitalın Gəlirliliyi Kalkulyatoru Azərbaycan
Yayımlandı: Mon Feb 28 2022
Maliyyə hesablayıcıları kateqoriyasında
Öz saytınıza Kapitalın Gəlirliliyi Kalkulyatoru əlavə edin

Digər maliyyə hesablayıcıları

Aylıq Maaşdan Saatlıq Əmək Haqqı Kalkulyatoruna (ödəniş Kalkulyatoru)

Kalkulyatorumuzla saatda nə qazandığınızı asanlıqla hesablayın! Saatlıq və aylıq əmək haqqı ödənişləri arasındakı əhəmiyyətli fərqləri də öyrənə bilərsiniz!

Maaş Artım Kalkulyatoru

Maaş artımından sonra yeni maaşınızı onlayn maaş artım kalkulyatorumuzla asanlıqla hesablayın!

İstehlakçı Artıqlığının Kalkulyatoru (istehlakçı Izafi Düsturu)

Onlayn iqtisadi kalkulyatorumuzla istehlakçı artığını dərhal hesablayın!

Əmək Haqqı Kalkulyatoru

Əmək haqqı kalkulyatoru əmək haqqı məbləğlərini ödəniş tezliyinə əsasən onların ekvivalent dəyərlərinə çevirir.

Avtomobil Krediti Kalkulyatoru

Bu, avtomobil kreditinin aylıq kredit ödənişini hesablayan pulsuz kalkulyatordur. Yeni və işlənmiş avtomobillərlə işləyir!

Endirim Kalkulyatoru

Bu onlayn kalkulyatordan istifadə edərək hər hansı endirim tətbiq etdikdən sonra son qiyməti anlaya bilərsiniz.

Kriptovalyuta Mənfəət Kalkulyatoru

Bu kalkulyator sizə investisiyalarınızdan nə qədər pul və qazanc əldə etdiyinizi görməyə kömək edir.

Ethereum (ETH) Mənfəət Kalkulyatoru

Bu pulsuz investisiya kalkulyatoru ilə Ethereum investisiyalarınızın mənfəətini asanlıqla hesablayın.

Dogecoin (DOGE) Mənfəət Kalkulyatoru

Bu pulsuz investisiya kalkulyatoru ilə Dogecoin investisiyalarınızın mənfəətini asanlıqla hesablayın.

Bitcoin (BTC) Mənfəət Kalkulyatoru

Bu pulsuz investisiya kalkulyatoru ilə Bitcoin-dən investisiya mənfəətinizi asanlıqla hesablayın.

Ipoteka Kalkulyatoru

Bu, aylıq ipoteka ödənişinizi hesablayacaq pulsuz bir vasitədir.

Ripple (XRP) Mənfəət Kalkulyatoru

Bu pulsuz mənfəət kalkulyatoru ilə XRP investisiyalarınızın mənfəətini hesablayın.

Bitcoin Cash (BCH) Mənfəət Kalkulyatoru

Bu pulsuz investisiya kalkulyatoru ilə BCH investisiyalarınız üçün mənfəəti asanlıqla hesablayın.

Litecoin (LTC) Mənfəət Kalkulyatoru

Bu pulsuz investisiya kalkulyatoru ilə LTC investisiyalarınızın mənfəətini asanlıqla hesablayın.

Binance Coin (BNB) Mənfəət Kalkulyatoru

Bu pulsuz investisiya kalkulyatoru ilə BNB investisiyalarınızın mənfəətini asanlıqla hesablayın.

Ekvivalent Illik Xərc Kalkulyatoru

Aktivin ömrü boyu ona sahib olmağın həqiqi dəyərinin ölçüsü olan ekvivalent illik dəyəri hesablamaq üçün bu pulsuz onlayn alətdən istifadə edin.

Illik Gəlir Kalkulyatoru

Bu, bir ildə nə qədər pul qazandığınızı hesablayan onlayn alətdir.

İnvestisiya Gəliri (ROI) Kalkulyatoru

Bu, investisiyadan nə qədər pul qazanacağınızı anlamağa kömək edən kalkulyatordur.

Avtomobil Amortizasiya Kalkulyatoru

Bu kalkulyator avtomobiliniz üçün amortizasiyanın dəyərini hesablayır. İstifadə edildikdən sonra avtomobilin dəyərini təxmin edin.

Faiz Kalkulyatoru

Faiz kalkulyatorumuz yalnız sabit əsas məbləğlər deyil, həm də dövri töhfələr üçün faiz ödənişlərini və yekun qalıqları hesablamağa imkan verir.

CAPM Kalkulyatoru

Gözlənilən gəlir və təhlükəsizlik riski arasındakı əlaqəni izah etmək üçün bu CAPM kalkulyatorundan istifadə edin.

Maliyyə Hesablama Kalkulyatoru

Qiymətləndirmənin hesablanması kalkulyatoru satış qiymətinizi hesablayan müəssisələr üçün bir vasitədir.

Ev Krediti Kalkulyatoru (EMI)

Bu ev krediti kalkulyatoru pulsuzdur və sizə Ev Kreditinin EMI-ni tez hesablamağa imkan verəcəkdir.

PPF (Public Provident Fund) Kalkulyatoru

Bu maliyyə aləti sizə İctimai Təminat Fondu hesabı ilə bağlı sorğularınızı həll etməyə imkan verir.

Qarşılıqlı Fondların Qaytarılması Kalkulyatoru

Bu pulsuz alətlə siz qarşılıqlı fondlara investisiyanın gəlirliliyini hesablaya bilərsiniz!

SIP (sistematik Investisiya Planı) Kalkulyatoru

SIP kalkulyatorları fiziki şəxslərə SIP vasitəsilə həyata keçirdikləri qarşılıqlı fond investisiyalarının potensial gəlirlərini tez hesablamağa imkan verir.

CAGR Kalkulyatoru (illik Artım Sürəti)

İnvestisiyadan potensial gəliri qiymətləndirmək istəyirsinizsə, CAGR kalkulyatoru sizin üçün vasitədir!

Ponderal Indeks Kalkulyatoru

Bu ponderal İndeks Kalkulyatoru Bədən Kütləsi İndeksindən daha dəqiq ölçmə təmin edəcək.

Tarif Dərəcəsi Kalkulyatoru

Kapitallaşdırma dərəcəsi kalkulyatoru kimi də tanınan qapaq dərəcəsi, daşınmaz əmlakla maraqlanan hər kəsin istifadə edə biləcəyi bir vasitədir.

Səhm Orta Kalkulyatoru (xərc Əsasında)

Bu səhmlərin ortalama kalkulyatoru sizə səhm qiymətini və ya səhmlərinizi aldığınız orta qiyməti hesablamağa imkan verəcək.

Investisiya Kalkulyatoru

İnvestisiya planınız üçün müəyyən bir parametri hesablamaq üçün İnvestisiya Kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz. Nişanlar hesablanacaq parametri göstərir. Xüsusi girişlərdən istifadə edərək müəyyən bir investisiya məqsədinə çatmaq üçün tələb olunan gəlir dərəcəsini hesablamaq üçün Qaytarma dərəcəsi sekmesine klikləyin.

Əks Səhm Bölgüsü Kalkulyatoru

Bu əlamətdar alət əks səhm bölünməsindən sonra bir səhmin yeni dəyərini hesablayacaq.

Elektrik Dəyəri Kalkulyatoru

Elektrik enerjisi xərclərinin kalkulyatoru istehlakçılara illik elektrik enerjisi xərclərini istifadəsi asan şəkildə hesablamağa imkan verir.

Ümumi Kirayə Bölgü Kalkulyatoru

Bu kalkulyator icarə vahidinizin hər bir üzvü üçün ədalətli icarə məbləğini tez və səmərəli şəkildə hesablayacaq.

Komissiya Kalkulyatoru

Bu onlayn kalkulyator faizə əsaslanan mükafatı hesablayacaq.

Gələcək Dəyər Kalkulyatoru

Gələcək Dəyər Kalkulyatoru gələcəkdə istənilən anda istənilən investisiyanın dəyərini tez hesablayacaq ağıllı bir vasitədir.

Başlanğıc Qiymətləndirmə Kalkulyatoru

Başlanğıc qiymətləndirməsi ilə bağlı danışıqlar apararkən diqqətinizi daha vacib vəzifələrə yönəldə bilməniz üçün poçt və puldan əvvəl qiymətləndirmə kalkulyatoru riyaziyyatı sadələşdirir.

Investisiyalar Üçün Hedcinq Nisbəti Kalkulyatoru

Bu kalkulyator investisiya portfelinizin investisiya riskindən hedcinq edilmiş faizini müəyyən etməyə kömək edəcək.

Batma Fondu Kalkulyatoru

Batma fondu kalkulyatoru sizə müəyyən edilmiş vaxt ərzində məqsədinizə çatmaq üçün nə qədər vəsait ayırmağınız lazım olduğunu müəyyən etməyə kömək edir.

Təkrarlanan Depozit (RD) Kalkulyatoru

RD Kalkulyatoru (təkrarlanan depozit) RD İnvestisiya Hesabınız müəyyən edilmiş faiz dərəcəsi ilə və müəyyən vaxt ərzində böyüyərsə, onun ödəmə müddətini təyin etməyə kömək edə bilər.

Icarə Kalkulyatoru

İcarə kalkulyatorumuz sizə icarə üçün aylıq və ümumi ödənişi müəyyən etməyə kömək edəcək.

Borcun Gəlirə Nisbəti Kalkulyatoru

Gəlir kalkulyatoru və ya qısaca olaraq DTI kalkulyatoru istənilən növ kredit götürmüş hər kəs üçün əvəzolunmaz vasitədir. Bu kalkulyator sizə nə qədər borcunuz olduğunu və başqa bir kredit götürə biləcəyinizi göstərəcək.

Geri Ödəmə Müddəti Kalkulyatoru

Geri ödəmə müddəti kalkulyatoru ilkin investisiyadan mənfəət əldə etmək üçün nə qədər vaxt lazım olduğunu təxmin etməyə imkan verir.

Səhm Üzrə Mənfəət (EPS) Kalkulyatoru

Bu alət səhm üzrə qazancınızı hesablamaqda sizə kömək edəcək. O, həmçinin sizə EPS-ni hesablamaq üçün dəqiq düstur təqdim edir.

Ətalət Momentinin Kalkulyatoru

Hər hansı ümumi forma (məsələn, dairə və ya altıbucaqlı) üçün sahənin ikinci anını təyin etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, ətalət momentinin kalkulyatoru sizə kömək etmək üçün istifadə edilə bilər.

Annuitet Kalkulyatorunun Gələcək Dəyəri

Annuitet Kalkulyatorunun Gələcək Dəyəri müəyyən bir tarixdə bərabər pul vəsaitlərinin hərəkəti dəstinin gələcək dəyərini tapmaq üçün istifadə edilə bilər.

Illik Faiz Gəliri

APY Kalkulyatoru bir il ərzində qoyulmuş investisiyadan nə qədər faiz qazanacağınızı hesablamaq üçün istifadə edilə bilər.

Marja Kalkulyatoru

Sərhədlərinizi artırmaq istəyirsinizsə, bu kalkulyator sizin ən yaxşı dostunuz olacaq. Əgər onun qiymətini və üstünlük verdiyiniz mənfəət marjası faizini bilirsinizsə, bir maddədən gəliri hesablaya bilərsiniz.

Crore-dən Lakh Çeviricisi

Crore-dən lakh-a çevirici istənilən rəqəmi crore və ya laks-a çevirməyə imkan verən lazımlı bir vasitədir.

Qayıq Kredit Kalkulyatoru

Bu alət sizə aylıq ödənişləri hesablamaqla yanaşı, xəyal etdiyiniz gəminin maliyyələşdirilməsi üçün ümumi qiyməti hesablamağa kömək edəcək.

Istiqraz Qiymət Kalkulyatoru

Bu istiqraz qiymət kalkulyatoru ilə hökumət və ya korporasiya tərəfindən buraxılmış istiqraz qiymətlərini hesablamaqda sizə kömək etmək niyyətindəyik.

Vaxt Yarım Kalkulyator

Bizim vaxt yarım kalkulyatoru ilə siz vaxt yarım, ikiqat ödəniş və üçqat ödəniş üçün əlavə iş tariflərini asanlıqla tapa bilərsiniz.

FIRE Calculator - Erkən Pensiya Hesablayın

FIRE Kalkulyator - Maliyyə Müstəqilliyi, Erkən Təqaüdə Çıxın

Faiz Gəlir Kalkulyatoru

Faiz gəlirinin kalkulyatoru sizə faiz gəlirinin necə olduğunu başa düşməyə kömək edəcək və həmçinin faiz gəlir düsturu və tərifini göstərəcək.

Diversifikasiya Kalkulyatoru

TODO

Kredit Kartı Ilə Ödəniş Kalkulyatoru

Pulsuz alətimizlə kredit kartı ödənişlərinizi asanlıqla hesablayın

Aktivlərin Öhdəliklərə Cari Nisbətini Hesablayın

Maliyyə və biznes üçün cari nisbətinizi hesablayın!

TODO

TODO

Dividend Ödəmə Nisbəti Kalkulyatoru

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO